【8月4日收评观点】 今天A股三大指数集体飘红，科技成长赛道全面爆发，创业板指大涨5.64%，科创50也涨了4.09%，深市明显强于沪市。两市合计成交2.21万
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【8月4日收评观点】
今天A股三大指数集体飘红，科技成长赛道全面爆发，创业板指大涨5.64%，科创50也涨了4.09%，深市明显强于沪市。两市合计成交2.21万亿元，较前日放量超2160亿元，人气显著回暖。一边是银行股跌超3%，另一边是CPO、光芯片批量涨停，风格切换写在了盘面上。 由于隔夜美股科技股再次全线大涨，市场风险偏好迅速回升。国内政策也没有缺席——国务院修订《》，首次将集成光子、量子等功能纳入保护范围，国产芯片的长期信心被进一步夯实。资金动向更说明问题：北向资金净流入290亿，融资余额增加344亿，合计超635亿元资金涌入成长赛道。最值得关注的是，银行等防御板块出现补跌，工行、农行、中行、建行均跌超3%，这标志着近期部分切入价值风格避险的资金开始调仓，科技股迎来“错杀后的回补”窗口。 我们认为今天的长阳线，或许就是情绪底的确认信号，但不一定就是新一轮主升浪的开启。市场仍处于震荡修复阶段，结构性行情仍是主旋律。关键信号已经出现：上证指数盘中下探至3799.52点后迅速拉升翻红，表明3800点支撑有效，护盘力量清晰可见。后市策略可轻指数、重结构，聚焦有订单、有业绩、有政策支撑的优质成长标的。不必追高今日已大幅反弹的品种，耐心等待回踩低吸机会才是上策。保持耐心，才能拥抱真正的周期馈赠。
总体总结
主题正文
- 今天A股三大指数集体飘红，科技成长赛道全面爆发，创业板指大涨5.64%，科创50也涨了4.09%，深市明显强于沪市。
- 由于隔夜美股科技股再次全线大涨，市场风险偏好迅速回升。
- 国内政策也没有缺席——国务院修订《》，首次将集成光子、量子等功能纳入保护范围，国产芯片的长期信心被进一步夯实。
- 资金动向更说明问题：北向资金净流入290亿，融资余额增加344亿，合计超635亿元资金涌入成长赛道。
- 最值得关注的是，银行等防御板块出现补跌，工行、农行、中行、建行均跌超3%，这标志着近期部分切入价值风格避险的资金开始调仓，科技股迎来“错杀后的回补”窗口。
- 关键信号已经出现：上证指数盘中下探至3799.52点后迅速拉升翻红，表明3800点支撑有效，护盘力量清晰可见。
- 后市策略可轻指数、重结构，聚焦有订单、有业绩、有政策支撑的优质成长标的。
- 不必追高今日已大幅反弹的品种，耐心等待回踩低吸机会才是上策。