8月4日复盘笔记：算力硬件/PCB/算力租赁/AI应用/机器人/CRO/创新药/半导体/液冷/电网设备等 ①工信部召开光伏行业座谈会，进一步解读宣贯光伏组件强制
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8月4日复盘笔记：算力硬件/PCB/算力租赁/AI应用/机器人/CRO/创新药/半导体/液冷/电网设备等
①工信部召开光伏行业座谈会，进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准。 ②业界人士指出，近期原厂已完成2027全年产能分配谈判，三大原厂的DRAM与HBM产能均提前售罄。
截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%， 沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿。
备注：只列举部分涨停板
英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。 ：光库科技、联讯仪器、东山精密、剑桥科技、光迅科技、永鼎股份、云南锗业、通宇通讯、汇绿生态、华盛昌、博杰股份、天通股份、旭光电子、光智科技、中瓷电子、世嘉科技、华懋科技、兴业科技 ：仕佳光子、天孚通信、源杰科技、新易盛、中际旭创、长光华芯
8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价+17-18%(13.1/12.7/10.1元/米)，年内累计+118-165%；AI电源挤占传统供给，成本向CCL传导。建滔8月CCL含税现货价或再上调10-15%，年内累计均价接近翻倍。 ：生益科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、博敏电子、红板科技、东材科技、华正新材、中材科技、江南新材、圣泉集团、宝鼎科技、中京电子、莲花控股、奥士康、洪田股份 ：大族数控、生益电子
2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，高端算力呈现供不应求局面。 ：宏景科技、行云科技、青云科技、美利云、利通电子、润建股份、东阳光、佳力图、高乐股份、智微智能、中青宝、华胜天成 ：协创数据、优刻得
①阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。 ②DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。 ：传智教育、恒银科技、天娱数科、中国科传、中新赛克、遥望科技、欢瑞世纪、凯撒文化、凯文教育、汉仪股份 ：米奥会展、利欧股份、光云科技、普元信息
①世界机器人大会8月19日至23日在京举行，宇树王兴兴将参会。 ②特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。 ：中坚科技、明新旭腾、胜通能源、泰坦股份、联诚精密、华达科技
药明康德全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。 ：药明康德、凯莱英、百花医药、罗欣药业、普洛药业、双成药业、济民健康、哈三联 ：博腾股份、美迪西、康龙化成、万邦医药、博济医药
《》自10月15日起施行，旨在保护集成电路布图设计专有权，显示政策端对半导体知识产权的保护力度进一步升级。 ：金海通、圣晖集成、格林达、中天精装、恒林股份、和林微纳 ：京仪装备、富乐德、长川科技、联动科技、华峰测控
机构：2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。 ：冰轮环境、飞龙股份、大元泵业、海鸥股份、金富科技、豪尔赛 ：申菱环境、川环科技、英维克
发改委、国家能源局印发《》，《》提出，着力推动电力流向布局优化，推动存量直流输电通道改造升级，落实国家区域发展战略和全国电力流向优化布局总体方案，加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。 ：中恒电气、顺钠股份、风范股份、四方股份 ：长缆科技、长城电工、南网科技
六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。 ：昊华科技、三孚股份、 ：广钢气体、正帆科技、华特气体、和远气体、雅克科技
①新型电力系统建设“十五五”规划：积极安全有序发展核电 到2030年核电装机约1.1亿千瓦。 ②国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。 ：利伯特、光智科技 ：中国核建、融发核电、东土科技
磷化铟衬底公司AXT近三个交易日累计上涨超85%。当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。 ：云南锗业 ：株冶集团、驰宏锌锗、锡业股份、豫光金铅
发改委、国家能源局关于印发《》，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%。 ：新能股份 ：豫能控股、华电辽能、湖南发展
《》，提出2030年社零总额目标达60万亿元，并将服务消费提质与人工智能+消费列为重点。最新数据显示，6月社零同比转正增长1.0%。 ：南宁百货 ：东百集团、大连友谊、国光连锁、友阿股份
总体总结
主题正文
- ：光库科技、联讯仪器、东山精密、剑桥科技、光迅科技、永鼎股份、云南锗业、通宇通讯、汇绿生态、华盛昌、博杰股份、天通股份、旭光电子、光智科技、中瓷电子、世嘉科技、华懋科技、兴业科技
- 8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价+17-18%(13.1/12.7/10.1元/米)，年内累计+118-165%；
- 2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。
- 预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。
- 机构：2026年将迎来液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元，同比增长273%，2027年仍有望保持高增长。
- 发改委、国家能源局印发《》，《》提出，着力推动电力流向布局优化，推动存量直流输电通道改造升级，落实国家区域发展战略和全国电力流向优化布局总体方案，加快推动“十四五”时期已纳规输电通道尽早建成投运。
- 六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
- 《》，提出2030年社零总额目标达60万亿元，并将服务消费提质与人工智能+消费列为重点。