💬需要留意的是，LITE 首席执行官曾在播客节目中提出观点：“中国厂商能够进入我们市场售卖产品，但我们的产品却无法销往中国市场，这并不公平”。 ✈️反观 COH
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💬需要留意的是，LITE 首席执行官曾在播客节目中提出观点：“中国厂商能够进入我们市场售卖产品，但我们的产品却无法销往中国市场，这并不公平”。 ✈️反观 COHR 首席执行官近期到访了中国。 🔧新规相关表述指向算力设备规格将从 800G 迭代升级至 1.6T。 ⚠️市场存在反对观点：若切断来自中国的供货渠道，全球或将没有充足的光通信产能支撑数据中心市场需求。 📌仅旭创科技一家，就占据了英伟达光收发器采购份额的近 50%。 ❓磷化铟原材料供应链后续供给情况尚不明确。 🤔目前也无法确定，后续出台的各类限制措施会以单独公司为管控对象，还是以国家整体作为管控范围。 🔍该区分方式具备关键影响，因为 LITE 与 COHR 两家公司都在中国布局了生产制造相关业务。 💾看好存储板块的投资者认为，本次光模块相关限制举措，或许只是长江存储、长鑫存储遭到禁令限制的前置信号。
总体总结
主题正文
- 💬需要留意的是，LITE 首席执行官曾在播客节目中提出观点：“中国厂商能够进入我们市场售卖产品，但我们的产品却无法销往中国市场，这并不公平”。
- ✈️反观 COHR 首席执行官近期到访了中国。
- 🔧新规相关表述指向算力设备规格将从 800G 迭代升级至 1.6T。
- ⚠️市场存在反对观点：若切断来自中国的供货渠道，全球或将没有充足的光通信产能支撑数据中心市场需求。
- 📌仅旭创科技一家，就占据了英伟达光收发器采购份额的近 50%。
- 🤔目前也无法确定，后续出台的各类限制措施会以单独公司为管控对象，还是以国家整体作为管控范围。
- 🔍该区分方式具备关键影响，因为 LITE 与 COHR 两家公司都在中国布局了生产制造相关业务。
- 💾看好存储板块的投资者认为，本次光模块相关限制举措，或许只是长江存储、长鑫存储遭到禁令限制的前置信号。