【广发通信】关于路透社报道的一些看法 完整的观点，还请大家稍安勿躁，各家上市公司以及我们还在对一些基本事实做核查。但从目前掌握的信息来看，我们认为 完全无需悲观
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【广发通信】关于路透社报道的一些看法
完整的观点，还请大家稍安勿躁，各家上市公司以及我们还在对一些基本事实做核查。但从目前掌握的信息来看，我们认为 完全无需悲观，原因有三：
1️⃣中美在科技领域的博弈是常态化的，且此次据报道的FCC的行动只是拟议禁令，后续还需复杂的博弈，事件可能在反复的博弈中不了了之
2️⃣中国的光模块公司在全球的地位无法取代，如禁令强制实施则将大幅延缓美国AI建设进度，给中国AI赶超机会。中国光模块供应商在研发能力、产能、良率、成本优势上均碾压海外厂商，海外厂商在5年内完全没有能力替代中国厂商。不排除北美 Hyperscalers可能会向监管层密集施压或申请豁免。如禁令实施则美国AI建设进度大幅延缓，反而形成中国AI赶超的绝佳机会
3️⃣目前海外光模块公司的部分代工及重要供应链也离不开中国企业，一旦中美在此领域激烈博弈，美国光模块公司也将损失惨重
总体总结
主题正文
- 完整的观点，还请大家稍安勿躁，各家上市公司以及我们还在对一些基本事实做核查。
- 但从目前掌握的信息来看，我们认为 完全无需悲观，原因有三：
- 1️⃣中美在科技领域的博弈是常态化的，且此次据报道的FCC的行动只是拟议禁令，后续还需复杂的博弈，事件可能在反复的博弈中不了了之
- 2️⃣中国的光模块公司在全球的地位无法取代，如禁令强制实施则将大幅延缓美国AI建设进度，给中国AI赶超机会。
- 中国光模块供应商在研发能力、产能、良率、成本优势上均碾压海外厂商，海外厂商在5年内完全没有能力替代中国厂商。
- 不排除北美 Hyperscalers可能会向监管层密集施压或申请豁免。
- 如禁令实施则美国AI建设进度大幅延缓，反而形成中国AI赶超的绝佳机会
- 3️⃣目前海外光模块公司的部分代工及重要供应链也离不开中国企业，一旦中美在此领域激烈博弈，美国光模块公司也将损失惨重