关于🇺🇸美国禁中国光模块这个事 估计执行不了啊 说说的我观点： 1. 中国光模块厂商，在800G市场合计份额 已经超过70%，现有西方产能，根本接不住这个缺口

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关于🇺🇸美国禁中国光模块这个事 估计执行不了啊

说说的我观点：

1. 中国光模块厂商，在800G市场合计份额 已经超过70%，现有西方产能，根本接不住这个缺口

2. 英伟达今年已经砸下四十亿美元, 锁定Lumentum和Coherent的激光器产能 排产已经到2027年以后, 据传Lumentum自己也在寻求向中国厂商 采购光芯片补产能

3. 美国第二大磷化铟衬底供应商AXT 主要产能其实在中国境内, 去年出口许可审批延迟 导致产能一度停摆, 波及台湾光模块企业交付

磷化铟原材料, 中国掌握全球七成 精炼铟供给 天然低供给弹性 海外无法快速扩产 而且磷化铟已纳入我国出口管制清单 随时能反制

说到底 美国限制光模块的初衷，是为了压制中国AI发展

可如果真的一刀切，美国自己的数据中心 建设进度反而会被拖慢

那不是更把AI领先的位置 拱手让给中国了吗 ？

总体总结

主题正文

1. 1. 中国光模块厂商，在800G市场合计份额
2. 已经超过70%，现有西方产能，根本接不住这个缺口
3. 2. 英伟达今年已经砸下四十亿美元,
4. 锁定Lumentum和Coherent的激光器产能
5. 排产已经到2027年以后,
6. 3. 美国第二大磷化铟衬底供应商AXT
7. 主要产能其实在中国境内, 去年出口许可审批延迟
8. 美国限制光模块的初衷，是为了压制中国AI发展