电网板块基本面催化不断，建议持...
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电网板块基本面催化不断，建议持续关注板块机会0802：
【近期催化】： 7.30：政治局会议明确把新型电网纳入全国 “六张网” 基建，下半年万亿级资金集中投放； 7.31：国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持； 8.1：央视新闻记者昨天从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的 两倍。 .......
【核心观点】： 我们认为：近期公布的数据如PMI不尽如人意；而电网板块是为数不多 兼具了“国内经济抓手”以及“AI缺电”强现实的基本面与叙事共振方向，建议领导们重视。
【相关标的】：
-电网特高压： 中国西电、 许继电气、 平高电气、 国电南瑞等 -变压器及配件： 三变科技、 顺纳股份、 海兴电力、 思源电气等
总体总结
主题正文
- 电网板块基本面催化不断，建议持续关注板块机会0802：
- 7.30：政治局会议明确把新型电网纳入全国 “六张网” 基建，下半年万亿级资金集中投放；
- 7.31：国常会：要高质量建设新型电网 加强统筹协调和政策支持；
- 8.1：央视新闻记者昨天从国家电网了解到，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的 两倍。
- 而电网板块是为数不多 兼具了“国内经济抓手”以及“AI缺电”强现实的基本面与叙事共振方向，建议领导们重视。
- -电网特高压： 中国西电、 许继电气、 平高电气、 国电南瑞等
- -变压器及配件： 三变科技、 顺纳股份、 海兴电力、 思源电气等