周观点更新 0802-AI产业叙事变化了吗? 软件端:1)首要成为资金拥挤过后的选择，叠加国内开源模型发展显成效，大模型出海性价比提升，全球模型进入tokens
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周观点更新 0802-AI产业叙事变化了吗? 软件端:1)首要成为资金拥挤过后的选择，叠加国内开源模型发展显成效，大模型出海性价比提升，全球模型进入tokens价格之争，Kimi、DS、智谱重塑全球竞争格局;2)Anthropic从卖token到交付行业解决方案，Google、Anthropic和OpenAl在博弈中齐头并进，相继从去年底到今年引领全球模型崛起，除 Coding外，短剧、办公、医疗、教育工业等渗透率逐步提升，I实施有望重新迎来机会，出海应用快速崛起。 硬件端:海外链调整已久，市场预期悄然变化。1)回过头来，未来涨价链还是确定性叙事，第一阶段交易通胀会慢慢淡化，第二阶段伴随业绩释放&技术升级迭代带来的涨价正在逐步修复，这个背景下板块持续缩圈(PCB、MLCC、光纤、Msap，某些既是通胀也是技术升级);2)电源、液冷、玻璃基板最新技术方案Q3确定性仍然在逐步加强;国产算力链仍然依赖全球 AI叙事的变化，伴随海外链后续企稳，依然会是今年斜率较高方向。
总体总结
主题正文
- 周观点更新 0802-AI产业叙事变化了吗?
- 软件端:1)首要成为资金拥挤过后的选择，叠加国内开源模型发展显成效，大模型出海性价比提升，全球模型进入tokens价格之争，Kimi、DS、智谱重塑全球竞争格局;
- 2)Anthropic从卖token到交付行业解决方案，Google、Anthropic和OpenAl在博弈中齐头并进，相继从去年底到今年引领全球模型崛起，除 Coding外，短剧、办公、医疗、教育工业等渗透率逐步提升，I实施有望重新迎来机会，出海应用快速崛起。
- 硬件端:海外链调整已久，市场预期悄然变化。
- 1)回过头来，未来涨价链还是确定性叙事，第一阶段交易通胀会慢慢淡化，第二阶段伴随业绩释放&技术升级迭代带来的涨价正在逐步修复，这个背景下板块持续缩圈(PCB、MLCC、光纤、Msap，某些既是通胀也是技术升级);
- 2)电源、液冷、玻璃基板最新技术方案Q3确定性仍然在逐步加强;
- 国产算力链仍然依赖全球 AI叙事的变化，伴随海外链后续企稳，依然会是今年斜率较高方向。