【华泰宏观｜海外每日评论】 政策：地缘政治方面，特朗普表示，鉴于包括伊朗在内的一些中东国家正在促成一项有望迅速重新开放霍尔木兹海峡的协议，同意暂缓对伊朗的新一轮
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【华泰宏观｜海外每日评论】 政策：地缘政治方面，特朗普表示，鉴于包括伊朗在内的一些中东国家正在促成一项有望迅速重新开放霍尔木兹海峡的协议，同意暂缓对伊朗的新一轮打击，不过前提是要迅速达成协议;特朗普表示新一轮伊朗谈判将于周一下午开始。联储方面，美联储主席沃什在考虑减少每年八次定期议息会议的频率。
股市：上周五美股三大股指均上涨，标普、道指和纳指分别上涨0.7%、0.5%、1.0%。分行业看，可选消费、油气、标普能源等板块领涨，美国光伏、公用事业、标普医药等板块领跌。全周来看，美股三大股指均上涨，标普、纳指、道指分别上涨1.0%、1.6%、1.0%。
债市：上周五美债收益率上行。2y、10y美债收益率分别上行5bp、6bp至4.29%、4.73%。市场预期联储2026年加息34bp。全周来看，2y美债收益率下行5bp，10y美债收益率上行6bp。
汇市：上周五美元指数基本持平，报100.0；欧元基本持平，报1.15；日元升值1.3%，报134.8。全周来看，美元指数下跌1.7%，欧元升值1.4%，日元升值3.9%。
商品市场：上周五大宗商品涨跌不一。布伦特原油期货上涨1.3%，报84.7美元/桶；黄金现货下跌1.4%，报4046.2美元/盎司；白银现货下跌2.4%，报57.6美元/盎司；LME期铜下跌0.1%，报13791.0美元/吨。全周来看，布伦特原油期货下跌6.9%，黄金上涨0.9%，伦敦现银下跌1.0%，LME现铜上涨1.3%。
今日关注：美国7月制造业PMI终值（预估为53.8，初值为53.8），美国7月ISM制造业指数（预估为53.9，前值为53.3），欧元区7月制造业PMI终值（预估为52，初值为52），日本7月制造业PMI终值（初值为54.7），英国7月制造业PMI终值（预估为52.8，初值为52.8）。
总体总结
主题正文
- 政策：地缘政治方面，特朗普表示，鉴于包括伊朗在内的一些中东国家正在促成一项有望迅速重新开放霍尔木兹海峡的协议，同意暂缓对伊朗的新一轮打击，不过前提是要迅速达成协议;
- 股市：上周五美股三大股指均上涨，标普、道指和纳指分别上涨0.7%、0.5%、1.0%。
- 全周来看，美股三大股指均上涨，标普、纳指、道指分别上涨1.0%、1.6%、1.0%。
- 2y、10y美债收益率分别上行5bp、6bp至4.29%、4.73%。
- 全周来看，2y美债收益率下行5bp，10y美债收益率上行6bp。
- 全周来看，美元指数下跌1.7%，欧元升值1.4%，日元升值3.9%。
- 全周来看，布伦特原油期货下跌6.9%，黄金上涨0.9%，伦敦现银下跌1.0%，LME现铜上涨1.3%。
- 今日关注：美国7月制造业PMI终值（预估为53.8，初值为53.8），美国7月ISM制造业指数（预估为53.9，前值为53.3），欧元区7月制造业PMI终值（预估为52，初值为52），日本7月制造业PMI终值（初值为54.7），英国7月制造业PMI终值（预估为52.8，初值为52.8）。