写这篇的时候是大科技业绩会之前， 现在业绩会过了， 1/ 硬件的很多辩论还没完全能够两句话解释清楚 2/ 云计算在大科技业绩会之后就清晰不少。开源利好云的叙事基
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写这篇的时候是大科技业绩会之前，
现在业绩会过了，
1/ 硬件的很多辩论还没完全能够两句话解释清楚
2/ 云计算在大科技业绩会之后就清晰不少。开源利好云的叙事基本上都深入人心了。接下来还可能有开源 deepseek v4 pro 的催化。
3/ neocloud 理论上攻击性是更强的，但是有一些朋友反馈的时候会对 execution 执行层有一些担心。
4/ 新云里面一样要面临对手方的问题，比如 oracle 的对手方是 openai，大家也会对于太过大的大数字有些敏感。如果对手方是大科技/直接需求终端，那就好一些。
5/ 市场的波动率没下来，风险胃纳也不好上去。胃纳小的时候，自然把很多人带到了云计算的这个角度。至少确定性和一些，两三句话可以说清楚。
6/ 新云是一个挺有意思的地方。如果大家有什么想法，也欢迎交流。
总体总结
主题正文
- 1/ 硬件的很多辩论还没完全能够两句话解释清楚
- 2/ 云计算在大科技业绩会之后就清晰不少。
- 接下来还可能有开源 deepseek v4 pro 的催化。
- 3/ neocloud 理论上攻击性是更强的，但是有一些朋友反馈的时候会对 execution 执行层有一些担心。
- 4/ 新云里面一样要面临对手方的问题，比如 oracle 的对手方是 openai，大家也会对于太过大的大数字有些敏感。
- 5/ 市场的波动率没下来，风险胃纳也不好上去。
- 胃纳小的时候，自然把很多人带到了云计算的这个角度。
- 6/ 新云是一个挺有意思的地方。