【国投证券计算机】AI应用迎配置机会 [礼物]海外CSP厂商推进应用落地：Microsoft 365 Copilot付费席位超过3000万个，GitHub Co

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【国投证券计算机】AI应用迎配置机会

[礼物]海外CSP厂商推进应用落地：Microsoft 365 Copilot付费席位超过3000万个，GitHub Copilot用户达到5000万。与此同时，Microsoft正推动M365 Copilot、GitHub Copilot和Dynamics 365等产品由单一席位收费转向“席位+使用量”模式，以扩大单客户价值和潜在市场空间；智能体上，个人/商业智能体成为CSP厂商下一阶段应用布局重点，Meta提出提出打造能够全天候理解用户目标并代表用户工作的个人智能体，Google推出个性化智能体Gemini Spark，并通过UCP和Universal Cart推动智能体进入跨零售商购物车和统一结账环节。智能体商业化正在由问答助手走向长期任务执行和业务闭环。

[礼物]美国软件公司Q2业绩显韧性：ServiceNow订阅收入同比增长24.5%，AI产品年度合同价值超过10亿美元；Salesforce收入同比增长13%，Agentforce年度经常性收入达到12亿美元，同比增长205%；Adobe收入同比增长13%，AI优先产品年度经常性收入超过5亿美元。应用公司收入和订单表现稳健。

[礼物]市场风格切换，AI应用迎配置机会：近期市场出现大幅调整后的反弹，持仓风格有望从过去高度集中化转向适度分散，AI应用或将成为配置方向。

建议关注：中控技术、迈富时、鼎捷数智等

总体总结

主题正文

1. [礼物]海外CSP厂商推进应用落地：Microsoft 365 Copilot付费席位超过3000万个，GitHub Copilot用户达到5000万。
2. 与此同时，Microsoft正推动M365 Copilot、GitHub Copilot和Dynamics 365等产品由单一席位收费转向“席位+使用量”模式，以扩大单客户价值和潜在市场空间；
3. 智能体上，个人/商业智能体成为CSP厂商下一阶段应用布局重点，Meta提出提出打造能够全天候理解用户目标并代表用户工作的个人智能体，Google推出个性化智能体Gemini Spark，并通过UCP和Universal Cart推动智能体进入跨零售商购物车和统一结账环节。
4. [礼物]美国软件公司Q2业绩显韧性：ServiceNow订阅收入同比增长24.5%，AI产品年度合同价值超过10亿美元；
5. Salesforce收入同比增长13%，Agentforce年度经常性收入达到12亿美元，同比增长205%；
6. Adobe收入同比增长13%，AI优先产品年度经常性收入超过5亿美元。
7. [礼物]市场风格切换，AI应用迎配置机会：近期市场出现大幅调整后的反弹，持仓风格有望从过去高度集中化转向适度分散，AI应用或将成为配置方向。
8. 建议关注：中控技术、迈富时、鼎捷数智等