关于AI应用，3点逻辑是可以看到的 1、叙事的改变，FDE、微软的Copilot付费席位超过3000万、WorkBuddy的出圈，都在弱化“模型吞噬软件”预期、

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关于AI应用，3点逻辑是可以看到的

1、叙事的改变，FDE、微软的Copilot付费席位超过3000万、WorkBuddy的出圈，都在弱化“模型吞噬软件”预期、证明AI应用逐步走出来。也只有应用走出来才能实现闭环，消除泡沫担忧。 2、头部公司业绩很好，金山办公、海康威视等，25Q3开始计算机整体业绩往上。 3、计算机的持仓1.2%，过去十五年新低。既是AI产业链，又没机构持仓，阻力最小领域。

标的：金山办公、海康威视、金蝶国际、汉朔科技、迈富时、迅策、赛意信息、合合信息、中控技术、卓易信息、税友股份、泛微网络、科远智慧、深信服、汉得信息、鼎捷数智、聚水潭、新大陆、新国都等。

Bro Yang

总体总结

主题正文

1. 关于AI应用，3点逻辑是可以看到的
2. 1、叙事的改变，FDE、微软的Copilot付费席位超过3000万、WorkBuddy的出圈，都在弱化“模型吞噬软件”预期、证明AI应用逐步走出来。
3. 也只有应用走出来才能实现闭环，消除泡沫担忧。
4. 2、头部公司业绩很好，金山办公、海康威视等，25Q3开始计算机整体业绩往上。
5. 3、计算机的持仓1.2%，过去十五年新低。
6. 既是AI产业链，又没机构持仓，阻力最小领域。
7. 标的：金山办公、海康威视、金蝶国际、汉朔科技、迈富时、迅策、赛意信息、合合信息、中控技术、卓易信息、税友股份、泛微网络、科远智慧、深信服、汉得信息、鼎捷数智、聚水潭、新大陆、新国都等。
8. Bro Yang