【天风医药杨松团队】继续推荐威高血净：公司逐步迈入发展新阶段，有望迎来戴维斯双击机会 [太阳]公司拟以85亿元收购预灌封注射器龙头（占国内市场份额50%+）威高
- 序号：254
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【天风医药杨松团队】继续推荐威高血净：公司逐步迈入发展新阶段，有望迎来戴维斯双击机会
[太阳]公司拟以85亿元收购预灌封注射器龙头（占国内市场份额50%+）威高普瑞100%股权，6月9日最新公告显示交易已通过双方股东会并获港交所确认，交易落地进入倒计时。并表后威高血净业绩倍增。威高普瑞也同步承诺2026-2028年净利润不低于6.4亿、7.2亿、7.84亿元，业绩确定性极强。
[太阳]业务扩张，空间更大。公司即将成为布局血液净化+预灌封注射器双赛道龙头的格局，两大业务共享生物医用膜材料技术底座，协同切入生物制药上游核心耗材+血净 首发公众号：思维纪要社 赛道，打开”中国版旭化成”的长期成长空间。
[太阳] 值得关注的是，公司账上现金储备充裕，并购落地后现金储备进一步增厚，管理层对业务外延扩张意愿明确， 也需持续重点关注公司通过收并购更广泛拓展业务边际规划和进展。公司未来有望持续向更多高壁垒产业进军，拓展膜技术业务边界和商业版图，每一次新方向落地都将带来新一轮估值重构机会。
总体总结
主题正文
- 【天风医药杨松团队】继续推荐威高血净：公司逐步迈入发展新阶段，有望迎来戴维斯双击机会
- [太阳]公司拟以85亿元收购预灌封注射器龙头（占国内市场份额50%+）威高普瑞100%股权，6月9日最新公告显示交易已通过双方股东会并获港交所确认，交易落地进入倒计时。
- 并表后威高血净业绩倍增。
- 威高普瑞也同步承诺2026-2028年净利润不低于6.4亿、7.2亿、7.84亿元，业绩确定性极强。
- [太阳]业务扩张，空间更大。
- 公司即将成为布局血液净化+预灌封注射器双赛道龙头的格局，两大业务共享生物医用膜材料技术底座，协同切入生物制药上游核心耗材+血净 首发公众号：思维纪要社 赛道，打开”中国版旭化成”的长期成长空间。
- [太阳] 值得关注的是，公司账上现金储备充裕，并购落地后现金储备进一步增厚，管理层对业务外延扩张意愿明确， 也需持续重点关注公司通过收并购更广泛拓展业务边际规划和进展。
- 公司未来有望持续向更多高壁垒产业进军，拓展膜技术业务边界和商业版图，每一次新方向落地都将带来新一轮估值重构机会。