🌪风电观点更新 202608 需求侧信号转暖： 26H1新增风电核准约75.6GW，同比+12%。 26年7月单月新增招标约21GW（不含国家能源15GW框采）
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🌪风电观点更新 202608
需求侧信号转暖： 26H1新增风电核准约75.6GW，同比+12%。 26年7月单月新增招标约21GW（不含国家能源15GW框采）。 2026年1-6月风电新增装机38.6GW，同比-24.9%；其中6月单月新增装机13.57GW，同比+166%。 最新黑龙江（+25%）、甘肃（+25%）、新疆（+10%）风电机制电价均有所提升。
供给侧预计Q3双增： 产业链反馈，上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡，预计Q3会同环比显著改善。
投资建议：风格挤压+淡季影响下部分公司已明显超跌，建议重点关注1）海风：东缆、大金、天顺、海力等；2）零部件：德力佳、新强联、金雷、日月等；3）风机：金风、明阳、运达、三一等。
总体总结
主题正文
- 需求侧信号转暖： 26H1新增风电核准约75.6GW，同比+12%。
- 26年7月单月新增招标约21GW（不含国家能源15GW框采）。
- 2026年1-6月风电新增装机38.6GW，同比-24.9%；
- 其中6月单月新增装机13.57GW，同比+166%。
- 最新黑龙江（+25%）、甘肃（+25%）、新疆（+10%）风电机制电价均有所提升。
- 供给侧预计Q3双增： 产业链反馈，上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡，预计Q3会同环比显著改善。
- 投资建议：风格挤压+淡季影响下部分公司已明显超跌，建议重点关注1）海风：东缆、大金、天顺、海力等；
- 2）零部件：德力佳、新强联、金雷、日月等；