📰 📊各大指数涨跌幅：上证综指下跌 0.59%，科创 50 下跌 3.73%；上证 50 下跌 1.35%，创业板指下跌 0.44%；沪深 300 下跌 0.7
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📊各大指数涨跌幅：上证综指下跌 0.59%，科创 50 下跌 3.73%；上证 50 下跌 1.35%，创业板指下跌 0.44%；沪深 300 下跌 0.73%，中证 500 下跌 0.63%。 💰A 股全天成交预估总额 1.37 万亿元人民币。 📉尽管周末市场存在技术性反弹相关讨论，但 A 股今日延续抛售行情。 🔍芯片制造相关标的全线走弱，当前并未出现明确利空催化，本地市场反馈显示，国内头部芯片制造公司今日持续开展避险减仓操作。 📈大模型与 AI 智能体板块逆势再度收涨，支撑板块走强的利好消息集中出现在周末及今日，相关消息分为三点：1）DeepSeek-V4 相关利好；2）市场针对腾讯智能助手 Workbuddy 的讨论持续升温；3）彭博资讯报道，阿里巴巴表示全新通义千问 3.8-MAX 模型性能达到 Anthropic 同级水准。 🏗️核电建设板块今日全线上涨，背景为国内决定加大核电站建设推进力度，更核心的原因是，本地投资者将核电板块视作市场防御配置方向。 📉下跌方向方面，AI 产业链标的遭遇抛售，科创 50ETF、创业板 ETF 成交额持续处于高位。 ✨长江存储迎来利好消息，海外 Roundhill 存储 ETF（交易代码：DRAM）已将长江存储纳入持仓，这家国内芯片制造公司也成为首只纳入海外上市存储主题基金的国产存储芯片标的。 💴市场整体交投情绪偏弱，全天成交预估仅 2 万亿元人民币。 📊宏观层面消息，RatingDog 中国 7 月制造业采购经理人指数由 6 月 51.7 回落至 50.9。 📎在各项主要分项指数中，新订单分项指数回落幅度最大，产出分项指数次之。 📉国家统计局制造业 PMI 与 RatingDog 制造业 PMI 在 7 月同步下行，反映制造业活动增长节奏放缓。 💸资金流向观点，我方整体净卖出规模为买入规模的 1.2 倍。 ✅买入方向：消费电子、公用事业板块。 ❌卖出方向：半导体设备、共封装光学（CPO）板块。
总体总结
主题正文
- 📈大模型与 AI 智能体板块逆势再度收涨，支撑板块走强的利好消息集中出现在周末及今日，相关消息分为三点：1）DeepSeek-V4 相关利好；
- 3）彭博资讯报道，阿里巴巴表示全新通义千问 3.8-MAX 模型性能达到 Anthropic 同级水准。
- 🏗️核电建设板块今日全线上涨，背景为国内决定加大核电站建设推进力度，更核心的原因是，本地投资者将核电板块视作市场防御配置方向。
- 📉下跌方向方面，AI 产业链标的遭遇抛售，科创 50ETF、创业板 ETF 成交额持续处于高位。
- ✨长江存储迎来利好消息，海外 Roundhill 存储 ETF（交易代码：DRAM）已将长江存储纳入持仓，这家国内芯片制造公司也成为首只纳入海外上市存储主题基金的国产存储芯片标的。
- 📊宏观层面消息，RatingDog 中国 7 月制造业采购经理人指数由 6 月 51.7 回落至 50.9。
- 📎在各项主要分项指数中，新订单分项指数回落幅度最大，产出分项指数次之。
- 📉国家统计局制造业 PMI 与 RatingDog 制造业 PMI 在 7 月同步下行，反映制造业活动增长节奏放缓。