【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看A股科技反弹顺序？ 核心逻辑： 全球科技指数演绎中牵扯政治博弈，美国资本完成对韩国存储的绞杀，中期选举在即，叠加美
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【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看A股科技反弹顺序？
核心逻辑： 全球科技指数演绎中牵扯政治博弈，美国资本完成对韩国存储的绞杀，中期选举在即，叠加美股纳斯达克空单平仓后，美股科技向下空间有限，A股在大资金进场后叠加周末密集业绩大增预告，海外算力成为下周反弹绝对主力，国产算力后续跟上。
1️⃣科技反弹第一顺位：海外算力（光模块、MSAP） 光模块龙二业绩超市场预期，龙一目前业绩预期混乱，但是我们认为龙一的业绩会很好，港股基石压力很大，目前公司态度反转，叠加周末密集发布预增业绩预告，短期反弹首波最强力量就是光模块，叠加上游目前最缺的零部件MSAP，涨价和缺货下半年会开始逐步演绎，MSAP目前与光模块一荣俱荣。 核心标的：中际旭创（重点推荐）、新易盛、兴森科技（重点推荐）、鹏鼎控股
总体总结
主题正文
- 【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看A股科技反弹顺序？
- 核心逻辑： 全球科技指数演绎中牵扯政治博弈，美国资本完成对韩国存储的绞杀，中期选举在即，叠加美股纳斯达克空单平仓后，美股科技向下空间有限，A股在大资金进场后叠加周末密集业绩大增预告，海外算力成为下周反弹绝对主力，国产算力后续跟上。
- 1️⃣科技反弹第一顺位：海外算力（光模块、MSAP）
- 光模块龙二业绩超市场预期，龙一目前业绩预期混乱，但是我们认为龙一的业绩会很好，港股基石压力很大，目前公司态度反转，叠加周末密集发布预增业绩预告，短期反弹首波最强力量就是光模块，叠加上游目前最缺的零部件MSAP，涨价和缺货下半年会开始逐步演绎，MSAP目前与光模块一荣俱荣。
- 核心标的：中际旭创（重点推荐）、新易盛、兴森科技（重点推荐）、鹏鼎控股