【华创医药】三诺生物26年中报点评：二代CGM放量中，BGM稳健增长 公司发布财报，26H1营收25.37亿元（+12.08%），归母净利润2.21亿元（+22
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【华创医药】三诺生物26年中报点评：二代CGM放量中，BGM稳健增长
公司发布财报，26H1营收25.37亿元（+12.08%），归母净利润2.21亿元（+22.52%），扣非归母净利润2.10亿元（+32.87%）。26Q2营收12.98亿元（+6.18%），归母净利润1.24亿元（+13.92%），扣非归母净利润1.19亿元（+30.60%）。
上半年，公司CGM收入近3亿元，其中海外近1亿元。CGM国内外收入同比增速均为60%左右，二代产品收入占比近50%。随着二代产品放量，公司CGM毛利率逐步提升。全年CGM收入目标6亿元。除了电商渠道外，其他渠道的CGM销售已盈利。公司BGM业务实现双位数增速，二季度延续一季度双位数增长态势。其中国内增长双位数，海外同比增速30%。利润端，trividia和PTS经营良好，公司净利率同比有所提升。
总体总结
主题正文
- 【华创医药】三诺生物26年中报点评：二代CGM放量中，BGM稳健增长
- 公司发布财报，26H1营收25.37亿元（+12.08%），归母净利润2.21亿元（+22.52%），扣非归母净利润2.10亿元（+32.87%）。
- 26Q2营收12.98亿元（+6.18%），归母净利润1.24亿元（+13.92%），扣非归母净利润1.19亿元（+30.60%）。
- 上半年，公司CGM收入近3亿元，其中海外近1亿元。
- CGM国内外收入同比增速均为60%左右，二代产品收入占比近50%。
- 公司BGM业务实现双位数增速，二季度延续一季度双位数增长态势。
- 其中国内增长双位数，海外同比增速30%。
- 利润端，trividia和PTS经营良好，公司净利率同比有所提升。