游戏板块更新：业绩托底、行业稳健，估值修复空间充裕 [太阳]核心要点 1. 上半年行业收入（国内市场同增12%、出海同增30%）及多家公司业绩预增，基本面持续稳
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游戏板块更新：业绩托底、行业稳健，估值修复空间充裕
[太阳]核心要点
- 上半年行业收入（国内市场同增12%、出海同增30%）及多家公司业绩预增，基本面持续稳增长。
- 估值处于历史低，头部公司PE约10+倍，修复空间充足。
- 7月版号创近年新高，行业会议+CJ开幕在即，催化密集。
[太阳]个股要点 网易 旗舰长青+新品+ROI+入通+全球化，关注旗舰产品+新品测试 心动公司 小镇稳健+火炬持续向上，Tap PC DAU逐步增长，AI agent+Tap Maker继续成长 世纪华通 WOS/KS整体稳健，新品关注Hotel Legacy等 三七互娱 国内多款小游戏上线连番攀升+RO东南亚上线，稳健高股息 恺英网络 产品储备丰富+AI SOON等持续推进 吉比特 产品稳健ROI较好+高股息标的 巨人网络 超自然暑期+海外表现 完美世界 关注异环周期性更新情况
总体总结
主题正文
- [太阳]核心要点
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- 上半年行业收入（国内市场同增12%、出海同增30%）及多家公司业绩预增，基本面持续稳增长。
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- 估值处于历史低，头部公司PE约10+倍，修复空间充足。
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- 7月版号创近年新高，行业会议+CJ开幕在即，催化密集。
- 网易 旗舰长青+新品+ROI+入通+全球化，关注旗舰产品+新品测试
- 心动公司 小镇稳健+火炬持续向上，Tap PC DAU逐步增长，AI agent+Tap Maker继续成长
- 世纪华通 WOS/KS整体稳健，新品关注Hotel Legacy等
- 完美世界 关注异环周期性更新情况