[红包][红包]光纤板块有个非常重要、又很少被市场认真分析的问题：市场传说的那些扩产，到底有多少是真的？ 在永鼎7月29号电话会议里光纤光缆事业部总经理刘总说了
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[红包][红包]光纤板块有个非常重要、又很少被市场认真分析的问题：市场传说的那些扩产，到底有多少是真的？
在永鼎7月29号电话会议里光纤光缆事业部总经理刘总说了很多市面上听不到的话，值得 更多加公众号：思维纪要社 认真读。
扩产的真相：设备是最大瓶颈
刘总透露了几个市场上鲜见的内部判断：
国内没有成熟可靠的标准设备可买。头部四家（长飞、烽火、亨通、中天）的设备都是多年自研、改造迭代，绝不外售；韩国和美国进口设备效率低，且技术老化。
国内号称能做设备的两家公司：A公司已被某扩产方并购，设备不再外售；B公司承接了5个以上扩产项目，但至今一家也没调试成功，最早从2026年1月开始调试，失败了两次，拖延了至少5-6个项目的正常扩产进度。
青海中立（2025年12月已卖出）、富通嘉善——头部四家中都有企业进行了实质性接触、派驻团队甚至投入资金，最终都在2026年Q2前后撤出，原因是''风险较大、竞争性不强''。
另一个易被忽视的关键扩产瓶颈：光棒生产中的MFC（液体流量计）——美国产，供货周期已延迟到9个月以上，是设备扩产的重要约束部件之一。
总体总结
主题正文
- [红包][红包]光纤板块有个非常重要、又很少被市场认真分析的问题：市场传说的那些扩产，到底有多少是真的？
- 在永鼎7月29号电话会议里光纤光缆事业部总经理刘总说了很多市面上听不到的话，值得 更多加公众号：思维纪要社 认真读。
- 头部四家（长飞、烽火、亨通、中天）的设备都是多年自研、改造迭代，绝不外售；
- 韩国和美国进口设备效率低，且技术老化。
- 国内号称能做设备的两家公司：A公司已被某扩产方并购，设备不再外售；
- B公司承接了5个以上扩产项目，但至今一家也没调试成功，最早从2026年1月开始调试，失败了两次，拖延了至少5-6个项目的正常扩产进度。
- 青海中立（2025年12月已卖出）、富通嘉善——头部四家中都有企业进行了实质性接触、派驻团队甚至投入资金，最终都在2026年Q2前后撤出，原因是''风险较大、竞争性不强''。
- 另一个易被忽视的关键扩产瓶颈：光棒生产中的MFC（液体流量计）——美国产，供货周期已延迟到9个月以上，是设备扩产的重要约束部件之一。