三环的第二轮回购继续回购5-10e，第一轮回购9个亿已经回购完了，力度和决心远超预期 从交易的角度上，一直有人预期补跌，反而不会补跌；从股性活跃度上，原厂最好，
- 序号：321
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
三环的第二轮回购继续回购5-10e，第一轮回购9个亿已经回购完了，力度和决心远超预期
从交易的角度上，一直有人预期补跌，反而不会补跌；从股性活跃度上，原厂最好，逻辑最顺
从筹码角度上，套牢盘消化的程度也比其他的好，涨价线，市场已经优先选出mlcc
基本面上，mlcc属于强现实低预期，之前市场争论的三星和太诱涨价真假，后面都证明是真的，7月底现货价格回暖迅速，8月现货价格估计也不会差，原厂和代理商随着这波去库存又来到极低的水位，为了后续价格提升储备动量
市场有自己的审美，选择跟随就好，在7.23号我的观点是做mlcc超跌反转在现在的市场是不需要思考的简单题，现在观点是还是没变
还有领导可能会问，村田和太诱和国内mlcc脱钩，是的，日韩的市场环境无法支撑三星和村田稳步向上，不代表mlcc本身出了问题，国内mlcc的叙事在和国外逐步脱敏，好事
需要我们28号晚上专家会的notes，可以找我，我觉得这个专家讲的还是很清楚，也挺重要的
by ty
总体总结
主题正文
- 三环的第二轮回购继续回购5-10e，第一轮回购9个亿已经回购完了，力度和决心远超预期
- 从交易的角度上，一直有人预期补跌，反而不会补跌；
- 从股性活跃度上，原厂最好，逻辑最顺
- 从筹码角度上，套牢盘消化的程度也比其他的好，涨价线，市场已经优先选出mlcc
- 基本面上，mlcc属于强现实低预期，之前市场争论的三星和太诱涨价真假，后面都证明是真的，7月底现货价格回暖迅速，8月现货价格估计也不会差，原厂和代理商随着这波去库存又来到极低的水位，为了后续价格提升储备动量
- 市场有自己的审美，选择跟随就好，在7.23号我的观点是做mlcc超跌反转在现在的市场是不需要思考的简单题，现在观点是还是没变
- 还有领导可能会问，村田和太诱和国内mlcc脱钩，是的，日韩的市场环境无法支撑三星和村田稳步向上，不代表mlcc本身出了问题，国内mlcc的叙事在和国外逐步脱敏，好事
- 需要我们28号晚上专家会的notes，可以找我，我觉得这个专家讲的还是很清楚，也挺重要的