【国泰海通医药】先声药业发布盈利预告 [玫瑰]昨晚公司发布中报盈利预告，1h26实现收入45.5-46.1亿元，yoy+26.9%-28.6%，实现归母净利润8
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【国泰海通医药】先声药业发布盈利预告
[玫瑰]昨晚公司发布中报盈利预告，1h26实现收入45.5-46.1亿元，yoy+26.9%-28.6%，实现归母净利润8.1-8.6亿元，yoy+34.8%-43.1%，实现经调整净利润9.5-10亿元，yoy+46.5%-54.2%。主要系创新药销售收入增加，以及对外许可收入增加；
[玫瑰]今年以来公司对外授权进展丰富：1）2026/1 就旗下IL23p19TL1A双抗和BI达成授权合作，获得0.42e欧元首付款；3）2026/2 GPRC5DBCMA*CD3三抗和获得了艾伯维支付的0.4e美金里程碑，临床进展顺利推进中；
[玫瑰]2026年公司持续加大对外合作获得后期资产：1）2026/6从普祺医药处引入JAK1凝胶普美昔替尼；2）2026/6-2026/7先后和美国斯坦福大学、美国薛定谔公司达成合作协议，开发肺纤维化新药和AI制药；
[玫瑰]2026年研发进展顺利，多款新药陆续进入临床：包括25年和IPSEN合作的IRRC15 ADC、panRAS分子胶以及PD1VEGF双抗。临床前还储备有PSMASTEAP*CD3三抗、STAT6 PROTAC、透脑Aβ双抗等项目；
[玫瑰]在研产品和临床前资产丰富，多个项目具有全球竞争力：1）NMTi毒素ADC平台第一个分子EGFRCMET ADC预计于2h26 IND。诺华已于2026/7以15e美金收购myricx获得NMTi载荷平台；2）肿瘤领域PDL115融合蛋白SIM0237已在膀胱癌上展现出优异疗效，EGFR*CMET ADC SIM0610、CDH17 ADC SIM0609全球进度靠前，后者2h26有望释放首次人体实验数据；3）神经领域先必新舌下、PLG抑制剂等值得关注；
总体总结
主题正文
- [玫瑰]昨晚公司发布中报盈利预告，1h26实现收入45.5-46.1亿元，yoy+26.9%-28.6%，实现归母净利润8.1-8.6亿元，yoy+34.8%-43.1%，实现经调整净利润9.5-10亿元，yoy+46.5%-54.2%。
- [玫瑰]今年以来公司对外授权进展丰富：1）2026/1 就旗下IL23p19*TL1A双抗和BI达成授权合作，获得0.42e欧元首付款；
- 3）2026/2 GPRC5DBCMACD3三抗和获得了艾伯维支付的0.4e美金里程碑，临床进展顺利推进中；
- [玫瑰]2026年公司持续加大对外合作获得后期资产：1）2026/6从普祺医药处引入JAK1凝胶普美昔替尼；
- 2）2026/6-2026/7先后和美国斯坦福大学、美国薛定谔公司达成合作协议，开发肺纤维化新药和AI制药；
- [玫瑰]2026年研发进展顺利，多款新药陆续进入临床：包括25年和IPSEN合作的IRRC15 ADC、panRAS分子胶以及PD1*VEGF双抗。
- [玫瑰]在研产品和临床前资产丰富，多个项目具有全球竞争力：1）NMTi毒素ADC平台第一个分子EGFR*CMET ADC预计于2h26 IND。
- 2）肿瘤领域PDL115融合蛋白SIM0237已在膀胱癌上展现出优异疗效，EGFRCMET ADC SIM0610、CDH17 ADC SIM0609全球进度靠前，后者2h26有望释放首次人体实验数据；