【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线 1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪， 下半年国产机器人IP
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【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线
1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪， 下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2️⃣指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速； 3️⃣数据飞轮开启运转， 谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要10-12w台机器人，而 大规模数采是具身模型走向成熟的必经之路。特斯拉、波士顿动力（nv）、国产的三大阵营正在逐步形成。
[红包 更多加公众号：思维纪要社 ]投资思路： 三大阵营三大主线：短期优先重视国产链，行情展开后回归t链有真实交付的公司，同时暗线波士顿动力（nv）链也将是后续行情重点。 1️⃣ys&国产链： 上纬新材、晋拓股份等； 2️⃣t链： 斯菱智驱、新泉股份、福赛科技、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、新剑链； 3️⃣波士顿（nv）链： 福赛科技、凯迪股份、泛亚微透 等。
[爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
总体总结
主题正文
- 1️⃣宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。
- 机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速；
- 3️⃣数据飞轮开启运转， 谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。
- 每100小时机器人数据大概需要10-12w台机器人，而 大规模数采是具身模型走向成熟的必经之路。
- [红包 更多加公众号：思维纪要社 ]投资思路：
- 三大阵营三大主线：短期优先重视国产链，行情展开后回归t链有真实交付的公司，同时暗线波士顿动力（nv）链也将是后续行情重点。
- 2️⃣t链： 斯菱智驱、新泉股份、福赛科技、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、新剑链；
- [爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期