【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长；封装/测试产能急缺，重视相关机会 [红包]半导体板块前期跌幅太大，目前位置已较低，海

• 序号：182
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长；封装/测试产能急缺，重视相关机会

[红包]半导体板块前期跌幅太大，目前位置已较低，海外映射，北美、韩国股市大涨，应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。

[烟花]背景：国内先进封装产能急缺、测试产能急缺，目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮，测试机预定的交期长达9个月。

[太阳]26H2值得重点关注的变化： 1、国内CoWoS-L的产线拉通，国内进入先进封装实质性的扩产大周期； 2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定，已提前抢占更多测试产能的公司会充分受益需求的暴增；

[玫瑰]建议关注： 1、先进封装设备：芯碁微装 2、测试设备：长川科技、华峰测控、精智达 3、先进封装代工：盛合晶微、长电科技、汇成股份 4、测试代工：利扬芯片

总体总结

主题正文

1. 【国泰海通电子】2026年国内超节点元年，带动未来几年国产算力芯片需求增长；
2. 封装/测试产能急缺，重视相关机会
3. [红包]半导体板块前期跌幅太大，目前位置已较低，海外映射，北美、韩国股市大涨，应该积极重视26H2由产业基本面变化带来的投资机会。
4. [烟花]背景：国内先进封装产能急缺、测试产能急缺，目前先进封装扩产已进入新一轮扩产潮，测试机预定的交期长达9个月。
5. [太阳]26H2值得重点关注的变化：
6. 1、国内CoWoS-L的产线拉通，国内进入先进封装实质性的扩产大周期；
7. 2、国产测试机的送样验证、海外测试机的提前预定，已提前抢占更多测试产能的公司会充分受益需求的暴增；
8. [玫瑰]建议关注：