【广发建筑 耿鹏智团队】外围企稳反弹，继续强推国内洁净室龙头深桑达A（两存50%份额 底部滞涨）、柏诚股份（两存20%份额 超跌），及超跌海外洁净室标的圣晖集成
- 序号：162
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【广发建筑 耿鹏智团队】外围企稳反弹，继续强推国内洁净室龙头深桑达A（两存50%份额 底部滞涨）、柏诚股份（两存20%份额 超跌），及超跌海外洁净室标的圣晖集成（海外业务预期差/超跌）、亚翔集成（强业绩）！
🔥我们提示：充分重视前期超跌、后续跟进设备链补涨洁净室板块，继续强推亚翔集成、深桑达A、柏诚股份、圣晖集成
国内链：重申国产设备链逻辑不变：长鑫上市在即，国产存储（大国博弈下强替代）及先进制程（国产算力驱动）国产替代大趋势不变，继续看好回调至低位的国内洁净室龙头！ 深桑达A 国内洁净室龙一，1980年参与无锡742厂国内首条3英寸集成电路生产线项目，长鑫、长存洁净室市占率50%！三重变化带动毛利率提升，分部估值看360亿元/90%空间。 柏诚股份 国内洁净室龙二，长鑫项目高市占率/核心受益标的，中期看15亿业绩/给予20x，看300亿元/100%空间。
海外链：美光、台积电上修资本开支，海外半导体扩产持续提速，重视超跌海外链洁净室标的！ 圣晖集成 受益台系、美系全球扩产！中期看7亿业绩/20x，140亿市值/当前90%空间（筹码优！） 亚翔集成 深度受益美光扩产，业绩确定性强、26年16亿业绩/看30x，480亿市值/当前50%空间。
总体总结
主题正文
- 【广发建筑 耿鹏智团队】外围企稳反弹，继续强推国内洁净室龙头深桑达A（两存50%份额 底部滞涨）、柏诚股份（两存20%份额 超跌），及超跌海外洁净室标的圣晖集成（海外业务预期差/超跌）、亚翔集成（强业绩）！
- 🔥我们提示：充分重视前期超跌、后续跟进设备链补涨洁净室板块，继续强推亚翔集成、深桑达A、柏诚股份、圣晖集成
- 国内链：重申国产设备链逻辑不变：长鑫上市在即，国产存储（大国博弈下强替代）及先进制程（国产算力驱动）国产替代大趋势不变，继续看好回调至低位的国内洁净室龙头！
- 深桑达A 国内洁净室龙一，1980年参与无锡742厂国内首条3英寸集成电路生产线项目，长鑫、长存洁净室市占率50%！
- 三重变化带动毛利率提升，分部估值看360亿元/90%空间。
- 柏诚股份 国内洁净室龙二，长鑫项目高市占率/核心受益标的，中期看15亿业绩/给予20x，看300亿元/100%空间。
- 中期看7亿业绩/20x，140亿市值/当前90%空间（筹码优！
- 亚翔集成 深度受益美光扩产，业绩确定性强、26年16亿业绩/看30x，480亿市值/当前50%空间。