📈📈📈【华创计算机｜AI 】底部已至 ❗️海外大涨 MSFT & AMZN & OAI 验证 AI 景气，关注 模型与国产链 20260731 💡 昨日，MSF
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📈📈📈【华创计算机｜AI 】底部已至 ❗️海外大涨 MSFT & AMZN & OAI 验证 AI 景气，关注 模型与国产链 20260731
💡 昨日，MSFT FY26Q4 财报，收入利润云超预期，后大涨 +15.51%；今 AMZN FY26Q2 收入利润云及Capex均超预期 盘后大涨 +9.53%；OAI 7月ARR大超预期；
1️⃣ MSFT：营收900亿美元（+18%）、净利润358亿美元（+31%）均超预期。Azure 同比 +43%，年收入首破千亿美元；单季Capex 410亿美元（+69%）， 2 026年引约1750亿美元算力供需缺口明确；
2️⃣ AMZN：营收2006亿美元（+19.6%）、净利润626亿美元（+245%）大幅超预期。AWS 加速，利润率维持高位； 单季Capex约450亿美元，全年指引存在上调空间，自研芯片持续放量；
3️⃣ OAI：CFO 内部披露7月 ARR 增量已超整个Q2，6月底420亿美元，7月底逼近600亿美元， 缩小与ANTH差距。增长由GPT-5.6、Agent 及 Codex驱动。当前公司正筹备IPO，收入曲线陡峭化为其提供核心支撑。
🌟结论：CSP 厂验证算力需求强劲；OAI 验证行业高景气， AI 进入正循环。
❗️❗️❗️关注核心资产：
1 存储：长鑫科技/SK海力士/美光/三星电子 2 GPU：寒武纪/海光信息/天数智芯/沐曦股份 3 Fab厂：中芯国际/华虹宏力/燕东微 4 设备：北方华创/拓荆科技/中科飞测/中微公司 5 模型：智谱/Minimax/中控技术/九安医疗 etc.
总体总结
主题正文
- 📈📈📈【华创计算机｜AI 】底部已至 ❗️海外大涨 MSFT & AMZN & OAI 验证 AI 景气，关注 模型与国产链 20260731
- 💡 昨日，MSFT FY26Q4 财报，收入利润云超预期，后大涨 +15.51%；
- 今 AMZN FY26Q2 收入利润云及Capex均超预期 盘后大涨 +9.53%；
- 1️⃣ MSFT：营收900亿美元（+18%）、净利润358亿美元（+31%）均超预期。
- 2️⃣ AMZN：营收2006亿美元（+19.6%）、净利润626亿美元（+245%）大幅超预期。
- 3️⃣ OAI：CFO 内部披露7月 ARR 增量已超整个Q2，6月底420亿美元，7月底逼近600亿美元， 缩小与ANTH差距。
- 增长由GPT-5.6、Agent 及 Codex驱动。
- ❗️❗️❗️关注核心资产：