AI软件端今日其实比较强势，本质超跌低位+微软云业绩收入高增，这些都是来自AI应用需求端的重要变化。 AI应用今天是表现最突出的一天，阵型还可以 但是盘面的走势
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AI软件端今日其实比较强势，本质超跌低位+微软云业绩收入高增，这些都是来自AI应用需求端的重要变化。 AI应用今天是表现最突出的一天，阵型还可以 但是盘面的走势基本还是AI硬件把控的。
AI软件的核心驱动是昨日盘前的微软业绩，但是昨天盘中没有表现，今日竞价也没有表现。 个人感觉微软的云业务增量对AI软件是利好，但是幅度有限。 反而更像今日量化开启的策略：AI硬科技大幅高开，冲高逐步砸；切AI软件的量化持续推升。 因为微软云业务不及利好AI软件，更有利于AI硬件的逻辑叙事闭环。 第二，AI软件今日成阵型上涨，但是对市场提振作用很有限，市场还是被AI硬件给把持了。不是因为一个强逻辑后，AI软件大涨，AI硬件跟随的良性场景。
[7月31日周五午间梳理】 市场板块阵型: 进攻型板块:AI软件(语料，AIl视频等)，Al硬件(cpo,pcb等) 防御型板块 受昨晚美股大涨影响，A股今日直接大幅高开，创业板指数直接高开了5.04%，这个高开幅度基本透支了日内涨幅。 今天开盘很多AI涨停股，但是要观察强弱，还是要观察昨日强势的核心。 之前给大家讲过，真正有诚意的进攻，必然要将昨日给市场抱薪者高额奖励，才是一个强势的姿态。反之，当资金进攻看似四处开花，但是不敢对于强势的高举高打，其实也是色厉内荏，外强中干的表现。 最早体现出市场没有那么健康的是mlcc的风/华/高/科，作为这波的反抽高度，今天开盘后持续不封板并且随后持续走低，其次是长/鑫和中/际旭/创，都是近期AI弹性的核心，高开之后也是迟迟打不开局面，然后回落，最后德/明/利业开板了。 这是今日盘中能观察到市场高开之后，不太健康的几个先行指标。
AI硬件高开回落，AI软件却低开高走，直接发酵出了板块阵型
AI软件的直接催化是底部+微软云服务大幅增长，365 Copilot付费席位环比+50%，微软AI实实在在产业业绩闭环了。 微软的业绩是昨日盘前的，个股没涨之前，机构普遍没啥声音，昨晚美股大涨后，今日盘前也没有很大声音导致这块竞价基本都没咋涨。大涨之后才有机构密集吹，有点马后炮补逻辑，这也侧面说明逻辑不够显性，另外: 第一，微软能挣钱不代表其他AI软件公司可以(至少国内中报没有体现); 第二，今天AI软件的手法和AI硬件的手法很类似，一个是量化推动的持续进攻，一个是高开之后的量化砸盘。 今天AI软件虽然发酵出了板块阵型，但是并没有和全市场共振，大盘的走势基本还是AI硬件把控。AI软件感觉更多也是一个轮动题材。 整体上，这里科技进攻诚意不够，没有高举高打，今天冲高回落是正常的，低位的AI软件虽强，但是和指数也不共振，底层逻辑不够硬气，这里不具备持续反弹上攻的基础，今天大幅高开之后没有好的切入节
总体总结
主题正文
- AI软件端今日其实比较强势，本质超跌低位+微软云业绩收入高增，这些都是来自AI应用需求端的重要变化。
- AI软件的核心驱动是昨日盘前的微软业绩，但是昨天盘中没有表现，今日竞价也没有表现。
- 受昨晚美股大涨影响，A股今日直接大幅高开，创业板指数直接高开了5.04%，这个高开幅度基本透支了日内涨幅。
- 今天开盘很多AI涨停股，但是要观察强弱，还是要观察昨日强势的核心。
- 最早体现出市场没有那么健康的是mlcc的风/华/高/科，作为这波的反抽高度，今天开盘后持续不封板并且随后持续走低，其次是长/鑫和中/际旭/创，都是近期AI弹性的核心，高开之后也是迟迟打不开局面，然后回落，最后德/明/利业开板了。
- AI软件的直接催化是底部+微软云服务大幅增长，365 Copilot付费席位环比+50%，微软AI实实在在产业业绩闭环了。
- 微软的业绩是昨日盘前的，个股没涨之前，机构普遍没啥声音，昨晚美股大涨后，今日盘前也没有很大声音导致这块竞价基本都没咋涨。
- 整体上，这里科技进攻诚意不够，没有高举高打，今天冲高回落是正常的，低位的AI软件虽强，但是和指数也不共振，底层逻辑不够硬气，这里不具备持续反弹上攻的基础，今天大幅高开之后没有好的切入节