7月31日复盘笔记：AI应用/人形机器人/算力租赁/PCB/半导体/存储芯片/光通信/食品类等 一、重磅财经信息 ①7月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%
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7月31日复盘笔记：AI应用/人形机器人/算力租赁/PCB/半导体/存储芯片/光通信/食品类等
一、重磅财经信息 ①7月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点 ②发改委：近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年） ③发改委：人工智能相关行业保持30%以上的高增长
二、大盘表现 沪指涨0.72%，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%（早盘一度涨超6%），科创50涨2.99%（早盘高开8%）。 沪深京三市成交额超过2.5万亿，较昨日放量超2000亿。
三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板
AI应用 ①字节跳动今天发布公告，宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。 ②OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。 涨停板：昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下、欢瑞世纪、引力传媒、掌阅科技、浙文互联、普联软件、福昕软件、荣信文化、泛微网络、用友网络、税友股份、天娱数科、传智教育、凯文教育、安妮股份、风语筑、恒银科技、米奥会展、九安医疗、中广天择、德才股份 其他强势股：值得买、鼎捷数智、万兴科技、汉得信息、因赛集团
人形机器人 宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日 谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人的人工智能模型，声称可使人形机器人能够协调全身动作。 涨停板：中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、北特科技、三维通信、雷赛智能、杰克科技、泰坦股份、永茂泰 其他强势股：斯菱智驱、昊志机电、绿的谐波、福莱新材、柯力传感、上纬新材
算力租赁 ①发改委：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。 ②北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。 涨停板：宏景科技、美利云、云赛智联、利通电子、证通电子、东阳光、润建股份、三人行、宁夏建材、盈峰环境、罗曼股份、竞业达 其他强势股：协创数据、网宿科技、优刻得、铜牛信息
PCB 据Prismark，AI服务器PCB市场2024-2029年复合增速达18.7%，HDI增速29.6%，18层以上增速33.8%。 涨停板：中岩大地、平安电工、宝鼎科技、安德利、欧克科技 其他强势股：鹏鼎控股、生益科技、华正新材、南亚新材、胜宏科技、沪电股份
半导体 美国商务部宣布，将向半导体制造领域提供超过8.7亿美元的联邦激励资金，以换取7家公司的少数股权。这些资金将用于关键技术和先进集成光子学的研发 涨停板：盛景微、青特催化、深桑达A、爱丽家居
存储芯片 美股、韩国股市存储芯片大涨。 涨停板：太极实业、时空科技、诚邦股份 其他强势股：兆易创新、长鑫科技、北京君正、佰维存储、江波龙
光通信 ①亚马逊预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元。 ②随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。 涨停板：汇绿生态、泰晶科技、科瑞技术、安孚科技 其他强势股：罗博特科、太辰光、新易盛、联讯仪器、天孚通信、中际旭创
食品类 会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。 涨停板：一鸣食品、安记食品、龙大美食、宏辉果蔬
绿电 上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成，超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和。 涨停板：协鑫能科、新能股份、文科股份 其他强势股：华光环能、九洲集团、华银电力、金开新能
固态电池 三星SDI据悉将于2027年启动全固态电池量产。 涨停板：中国宝安 其他强势股：星云股份、海顺新材、金龙羽
金融科技 近日，中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，提出开展科技金融可信数据空间创新发展试点，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。 涨停板：恒银科技 其他强势股：财富趋势、赢时胜、银信科技、同花顺
贵金属 昨日现货黄金突破4110美元。 涨停板：招金黄金 其他强势股：晓程科技、赤峰黄金、西部黄金、中金黄金、四川黄金
总体总结
主题正文
- ①7月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点
- ①字节跳动今天发布公告，宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。
- ②OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
- 涨停板：昆仑万维、中文在线、蓝色光标、易点天下、欢瑞世纪、引力传媒、掌阅科技、浙文互联、普联软件、福昕软件、荣信文化、泛微网络、用友网络、税友股份、天娱数科、传智教育、凯文教育、安妮股份、风语筑、恒银科技、米奥会展、九安医疗、中广天择、德才股份
- ①发改委：有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。
- ①亚马逊预计将在人工智能领域投入更多资金，今年资本支出预计将达到2200亿美元。
- 上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成，超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和。
- 近日，中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，提出开展科技金融可信数据空间创新发展试点，实现科技金融领域数据资源跨域共享和高效对接。