🐴【中信建投 大消费&食饮||杨骥】观点：资金再平衡， 消费先加配【红利加强股】——白酒、乳业、出海、零售变革 食饮板块主要推荐 [玫瑰]白酒：十年周期大底、复

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🐴【中信建投 大消费&食饮||杨骥】观点：资金再平衡， 消费先加配【红利加强股】——白酒、乳业、出海、零售变革

食饮板块主要推荐 [玫瑰]白酒：十年周期大底、复苏第一阶段配两头；推荐 茅台、古井、迎驾 [玫瑰]乳业：原奶周期反转年，上游牧业先行，下游乳企修复，深加工长期成长。推荐 优然牧业、现代牧业；关注伊利蒙牛妙可蓝多 [玫瑰]出海： “三高一强”鱼子酱行业龙头 [玫瑰]零售变革大年： 万辰、鸣鸣很忙

另有Q2业绩前瞻、消费全行业标的梳理推荐，欢迎预约交流

总体总结

主题正文

1. 🐴【中信建投 大消费&食饮||杨骥】观点：资金再平衡， 消费先加配【红利加强股】——白酒、乳业、出海、零售变革
2. [玫瑰]白酒：十年周期大底、复苏第一阶段配两头；
3. [玫瑰]乳业：原奶周期反转年，上游牧业先行，下游乳企修复，深加工长期成长。
4. 推荐 优然牧业、现代牧业；
5. 关注伊利蒙牛妙可蓝多
6. [玫瑰]出海： “三高一强”鱼子酱行业龙头
7. [玫瑰]零售变革大年： 万辰、鸣鸣很忙
8. 另有Q2业绩前瞻、消费全行业标的梳理推荐，欢迎预约交流