📌 🌏 亚洲股市收盘涨跌分化，早盘市场风险偏好升温，随后情绪回落；韩国市场出现剧烈反转，韩国综合指数受三星电子强劲的半导体业绩提振大幅冲高，但最终收跌，连续第三
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🌏 亚洲股市收盘涨跌分化，早盘市场风险偏好升温，随后情绪回落；韩国市场出现剧烈反转，韩国综合指数受三星电子强劲的半导体业绩提振大幅冲高，但最终收跌，连续第三个交易日走低。 📊 市场持续博弈具备韧性的人工智能相关业绩，同时面临宏观环境带来的挑战：美联储释放鹰派信号、美伊局势紧张，叠加 7 月抛售行情遗留的技术层面压力。 🇯🇵 日本股市表现相对占优，爱德万受益于上调人工智能相关业绩指引股价大涨，日立凭借亮眼业绩上行；不过银行板块拖累东证指数表现。 🇦🇺 澳大利亚股市走低，原材料板块与消费标的走弱；港股小幅走高，新东方、百威亚太的上涨抵消科技与半导体个股持续承压带来的负面影响。 台湾股市小幅回落，但表现优于韩国市场。 🇮🇳 印度股市小幅上行，信息技术板块延续上涨态势，连续五个交易日收涨，空头回补行为持续发酵。 🌴 东盟市场中，泰国结束假期复市后表现最弱；越南市场流动性预期改善，录得 4 月以来最大单日涨幅。 📋 📌 Mineral Resources（MIN.AX）：评级上调至中性，调整日期 7 月 29 日 📌 力拓（RIO.AX）：评级上调至买入，调整日期 7 月 29 日 🌍 🇦🇺 📉 指数回吐上一交易日 1% 的涨幅；此前低于预期的消费者物价指数数据，大幅降低澳洲联储 8 月加息可能性。 📊 市场普跌，原材料板块跌幅最大（-2.2%），必和必拓成为拖累基准指数的主要标的；工业板块（-1.3%）、房地产板块（-1.2%）、必需消费板块（-1.2%）、金融板块（-1.1%）同样显著下行。 ✅ 仅信息技术板块（+0.5%）与通信服务板块（+0.4%）收涨。 📈 个股层面，DPE 表现亮眼，公司重申 2026 财年业绩指引，新运营与定价模型有望推动盈利能力改善，股价最大涨幅达 14%。 📉 反观 Liontown 股价下跌 10%，多家分析师下调该股目标价。 🏦 金融板块方面，澳大利亚国民银行披露，截至 6 月季度，工商及私人银行板块商业贷款规模增长 4%；不良贷款占总贷款比重升至 2.91%。
📉 继昨日融资余额创纪录下滑后，今日盘面震荡，指数跌破 40000 点关口。 ✅ 台积电上涨 0.23%，跑赢大盘。 📊 景气赛道早盘一度显现企稳迹象，随后转弱收跌；中小盘个股持续遭遇抛压，市场情绪偏弱。 ⚖️ 非科技板块走势分化，仅金融板块表现相对稳健；市场成交额较前一日下滑 3%。 🇰🇷 📉 韩国股市连续第三个交易日收跌，不过跌幅相比前两个交易日有所收窄，日内波动幅度极大。 📈 韩国综合指数早盘一度大涨 5.5%，随后快速反转，收盘下跌 1.23%，创下 4 月 7 日以来最低收盘点位；韩国创业板表现更弱，下跌 2.7%。 💡 尽管业绩层面整体利好，但市场依旧走出震荡行情。三星电子披露半导体业务 6 月季度净利润增幅超 250 倍，当日股价上涨 0.7%。 ⚠️ 亮眼业绩未能支撑大盘持续上行，走势与前一交易日 SK 海力士行情类似：即便交出超预期业绩，股价依旧走低。 🇯🇵 📊 行情由业绩驱动，暂未出现动量抛压。 📈 板块、风格、主题之间的分化程度相比昨日有所收敛，但受宏观担忧影响，个股收益中位数偏向负值。 🏆 爱德万 (6857) 大幅跑赢东证 500 指数，业绩大幅超出市场预期；其余半导体个股跟随小幅上行，但市场仍担忧动量抛压再度来袭。 ✅ NEC (6701) 受益于本土信息技术需求、海缆业务与防务业务向好，股价走强；日立 (6501) 受益于电网业务人工智能相关需求增长，表现亮眼。 📉 牧田 (6586) 股价下行，主要受欧洲极端高温天气影响，当地潜在需求走弱。 🏦 板块维度，美联储释放鹰派信号后，银行与证券板块成为当日表现最差板块。 📈 动量因子最终收于正值区间，但盘中持续回落。 💡 资金关注点逐步从微观个股转向宏观两大主线。主题层面，防务、经济证券、人工智能相关标的跑赢市场；大型银行、区域银行以及内需消费板块表现偏弱。 🇨🇳 📉 国内半导体、人工智能产业链再度遭遇抛售。本轮下跌缺乏明确催化因素，更多由资金流向驱动。 📊 稀有气体、半导体、半导体设备、光通信板块全线走弱，市场担忧持仓集中度偏高。 ✅ 白酒板块相对占优，舍得酒业涨停，贵州茅台上涨 3%，资金呈现从成长板块向价值板块轮动的特征。 📈 汽车、银行、白色家电板块同步走高，资金持续从成长赛道转向防御板块。 💹 科创板 50ETF、创业板 ETF 在大盘下行过程中成交额显著放大，显现潜在支撑力量。 📄 政治局会议纪要于下午时段发布，国内债券市场交易情绪向好，释放流动性宽松信号。 💡 市场主流观点分为两点：第一，科技板块在海外云、硬件公司集中披露业绩后有望迎来支撑；第二，资金或将阶段性转向前期滞涨的价值标的。 🇭🇰 📈 恒生指数收于 6 月初以来最高点位；尽管美联储鹰派表态、美伊局势带来压力，指数大部分交易时段处于下跌区间。 📉 恒生科技指数下跌 1.25%，芯片、光学标的延续回调，资金向金融、消费等高股息板块切换。 💸 南向资金净卖出 85.7 亿港元，连续第六个交易日净流出。 ✅ 新东方 (9901) 业绩与指引超出预期，股价大涨；百威亚太 (1876)、中芯国际 (981)、美的集团 (300) 创下 52 周新高，资金持续布局防御属性、高股息标的。 🌴 📊 区域内市场涨跌分化，原材料板块当日表现亮眼，镍相关标的上行；各大银行板块表现稳健，午后涨幅普遍在 1%-2.5%。 📉 泰国 SET 指数下跌 1.94%，是区域内表现最弱市场之一；该国结束两日公众假期复市，受美联储政策、美伊冲突影响，市场出现补跌。 📉 DELTA 下跌 6%，前期科技板块抛售叠加业绩不及预期，股价持续承压。 🇮🇳 📊 指数在窄幅区间震荡，午盘小幅冲高，信息技术板块延续涨势，连续第五个交易日上行。 📈 大宗商品价格走高支撑能源板块；中小盘指数小幅下行，大盘 Nifty 指数维持上涨，上涨动力几乎全部来自信息技术板块。 ⚖️ 汽车、医药板块同步走高；金融板块承压，美联储释放鹰派立场后，全球利率相关资产普遍受到冲击。 📊 🌏 区域整体资金卖出意愿为买入意愿的 1.3 倍。信息技术、工业板块资金流出，抵消消费可选、必需消费板块的资金流入。 🇭🇰🇨🇳 港股与内地市场，名义资金卖出意愿为买入意愿的 1.3 倍；对比 4 周均值，资金流出规模处于高位。 📌 信息技术、工业板块资金流出，抵消消费可选板块资金流入。原材料板块资金流出，抵消工业、消费可选板块资金流入。
总体总结
主题正文
- 📊 市场持续博弈具备韧性的人工智能相关业绩，同时面临宏观环境带来的挑战：美联储释放鹰派信号、美伊局势紧张，叠加 7 月抛售行情遗留的技术层面压力。
- 📈 个股层面，DPE 表现亮眼，公司重申 2026 财年业绩指引，新运营与定价模型有望推动盈利能力改善，股价最大涨幅达 14%。
- 🏦 金融板块方面，澳大利亚国民银行披露，截至 6 月季度，工商及私人银行板块商业贷款规模增长 4%；
- 三星电子披露半导体业务 6 月季度净利润增幅超 250 倍，当日股价上涨 0.7%。
- 📈 板块、风格、主题之间的分化程度相比昨日有所收敛，但受宏观担忧影响，个股收益中位数偏向负值。
- 日立 (6501) 受益于电网业务人工智能相关需求增长，表现亮眼。
- 📉 牧田 (6586) 股价下行，主要受欧洲极端高温天气影响，当地潜在需求走弱。
- 百威亚太 (1876)、中芯国际 (981)、美的集团 (300) 创下 52 周新高，资金持续布局防御属性、高股息标的。