⛵️【财通电子&新科技】MLCC大涨点评0730 7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地，并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会，今日再度大涨，截至现
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⛵️【财通电子&新科技】MLCC大涨点评0730
7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地，并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会，今日再度大涨，截至现在已有个股累计涨幅20%+、50%+，我们重申逻辑并简评今日大涨原因[太阳][礼物]业绩有保证&转产进行时，涨价持续性保持乐观 龙头厂商已发布业绩预告，业绩单季度环比增长超100%，表现亮眼坚定信心；海外龙头消费用MLCC转产AI用MLCC进行时，考虑到AI领域的供需关系情况，我们认为将会持续转产，转产带来的产能挤出效应明显，供给缺口将带来新的消费领域用MLCC需求；原厂MLCC涨价进行时，不同于经销商价格波动幅度，价格具有刚性，对涨价持续性保持乐观
[礼物]简评：新一轮涨价预期再次带动行情到来 消息面上，昨天市场传播比较广的有：1.韩国大厂的涨价情况；2.日系大厂的涨价佐证落实；3.国内某大厂的涨价进展超预期
——重视MLCC板块调整下的机会，建议关注 风华高科/昀冢科技/火炬电子/三环集团
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主题正文
- ⛵️【财通电子&新科技】MLCC大涨点评0730
- 7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地，并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会，今日再度大涨，截至现在已有个股累计涨幅20%+、50%+，我们重申逻辑并简评今日大涨原因[太阳][礼物]业绩有保证&转产进行时，涨价持续性保持乐观
- 龙头厂商已发布业绩预告，业绩单季度环比增长超100%，表现亮眼坚定信心；
- 海外龙头消费用MLCC转产AI用MLCC进行时，考虑到AI领域的供需关系情况，我们认为将会持续转产，转产带来的产能挤出效应明显，供给缺口将带来新的消费领域用MLCC需求；
- 原厂MLCC涨价进行时，不同于经销商价格波动幅度，价格具有刚性，对涨价持续性保持乐观
- 消息面上，昨天市场传播比较广的有：1.韩国大厂的涨价情况；
- 3.国内某大厂的涨价进展超预期
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