7月30日复盘笔记：食品饮料/白酒/AI应用/电网设备/汽车产业/固态电池/光伏/创新药/MLCC等 ： 深化资本市场投融资综合改革提升资本市场韧性和信心 及时
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7月30日复盘笔记：食品饮料/白酒/AI应用/电网设备/汽车产业/固态电池/光伏/创新药/MLCC等
： 深化资本市场投融资综合改革提升资本市场韧性和信心 及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需 会要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。 扎实推进“六张网”规划建设。 深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。 积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级。
沪指跌0.62%，深证成指跌2.73%； 沪深京三市成交额超过2.3万亿，较昨日小幅放量。
备注：只列举部分涨停板
机构：食品饮料板块估值处于历史低位，具备修复空间。2026Q2大消费板块基金重仓比例连续9个季度回落，目前处于历史低位，较历史平均水平有较大差距。 ：一鸣食品、均瑶健康、海欣食品、西安饮食 ：新乳业、安记食品、克明食品
近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。 ：舍得酒业、金徽酒 ：口子窖、贵州茅台、酒鬼酒
OpenRouter：中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。 ：传智教育、学大教育、普联软件、泛微网络、苏州科达、税友股份 ：恒锋信息、福石控股
据统计，2026年国家电网投资将突破8000亿元，同比大增15%以上，南方电网投资近2000亿元，两大电网合计，年度投资首度冲刺万亿大关。 ：昊创瑞通、广电电气、海兴电力 ：金智科技、三星电气
①上半年我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，销往全球210多个国家和地区；其中新能源汽车出口3606.8亿元，同比增长68.7%。 ②工信部：2026年以来，我国搭载L2级组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率达到70.5%。 ：江淮汽车、浙江世宝、文灿股份 ：北汽蓝谷、千里科技、赛力斯、金龙汽车、长安汽车
国轩控股集团年产20000吨固态电池关键材料项目在安徽安庆正式启动。该项目是行业首条万吨级高纯硫化锂量产产线，计划2026年12月底完成中试建设，2027年建成实现全面量产。 ：金龙羽、英联股份、中国宝安
国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动。 ：弘元绿能、西子洁能、华光环能 ：阿特斯、爱旭股份、拉普拉斯
安永近日发布的报告中提到，到2032年，全球前25大生物制药企业预计将面临超过3700亿美元的潜在增长缺口； 中国创新药的地位发生了明显变化。中国相关生物制药合作交易在欧美相关合作交易潜在金额中的占比，由2020年的约8%上升至2025年的34%。 ：海南海药、联环药业 ：哈药股份、九典制药
三星电机自8月1日起涨价30%，其表示供应链压力已超出可承受水平。太阳诱电则自9月1日起涨价，其更直言即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。 ：双星新材 ：风华高科、昀冢科技、国瓷材料、鸿远电子
昨夜WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。今天再度冲高。 ：通源石油、科力股份、中曼石油、潜能恒信、山东墨龙
国务院批复并发布《》，明确提出要“顺应消费发展规律和阶段性特征”，坚持“供需适配”。 ：南宁百货 ：国芳集团
数据显示，6月我国钢材出口量同比增加6.6%，出口单价环比上涨3.8%，量价齐升态势边际改善。机构研报指出，城市更新项目预计每年拉动钢材需求990-1320万吨，数据中心及AI算力相关新型基建成为钢铁需求新增长点。 ：柳钢股份 ：安阳钢铁、西宁特钢、马钢股份
三星电子预计2026年下半年，随着人工智能基础设施资本支出的持续投入以及代理式人工智能的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。与此同时，服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长预计将加速。 ：德明利 ：佰维存储、江波龙、盈方微、普冉股份
总体总结
主题正文
- OpenRouter：中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
- 据统计，2026年国家电网投资将突破8000亿元，同比大增15%以上，南方电网投资近2000亿元，两大电网合计，年度投资首度冲刺万亿大关。
- ①上半年我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，销往全球210多个国家和地区；
- 安永近日发布的报告中提到，到2032年，全球前25大生物制药企业预计将面临超过3700亿美元的潜在增长缺口；
- 数据显示，6月我国钢材出口量同比增加6.6%，出口单价环比上涨3.8%，量价齐升态势边际改善。
- 机构研报指出，城市更新项目预计每年拉动钢材需求990-1320万吨，数据中心及AI算力相关新型基建成为钢铁需求新增长点。
- 三星电子预计2026年下半年，随着人工智能基础设施资本支出的持续投入以及代理式人工智能的广泛应用，以服务器为中心的需求将保持强劲。
- 与此同时，服务器DRAM、企业级固态硬盘（eSSD）和高带宽内存（HBM）的需求增长预计将加速。