【国金电新】BE Q2营收首破10亿美元，全年指引再上修_260729 [礼物]7月28日，BE发布26Q2财报，营收10.65亿美元，同比+165.5%，环比
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【国金电新】BE Q2营收首破10亿美元，全年指引再上修_260729
[礼物]7月28日，BE发布26Q2财报，营收10.65亿美元，同比+165.5%，环比+41.9%，创单季新高；GAAP EPS 0.62美元（去年同期亏损0.18美元）；Non-GAAP EPS 0.78美元。 全年营收指引上调至39-42亿美元，中值同比+100%，Non-GAAP营业利润指引8-9亿美元。
[太阳]AI数据中心需求集中释放，产品收入高增。产品收入9.35亿美元，同比+215.4%，订单放量兑现度较高。公司表示“美国所有主要超大规模云服务商及超12家新创云服务商、AI实验室均已验证并批准Bloom的电力方案，Bloom已成为AI现场供电的标准方案”。
[太阳]盈利能力和现金流持续改善。Non-GAAP毛利率34.3%，同比+604bps；经营现金流2.26亿美元，连续两个季度为正。
[玫瑰]投资建议：BE Q2财报验证SOFC在AI数据中心供电场景中的需求持续性。A股方面关注BE供应链标的：金属 铬龙头振华股份（供给受限+SOFC连接体需求拉动）、 春晖智控（BE温度传感器）、京泉华（磁性器件）、三环集团（电解质隔膜）等，需持续跟踪订单实际传导节奏和放量进度。
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- 【国金电新】BE Q2营收首破10亿美元，全年指引再上修_260729
- [礼物]7月28日，BE发布26Q2财报，营收10.65亿美元，同比+165.5%，环比+41.9%，创单季新高；
- 全年营收指引上调至39-42亿美元，中值同比+100%，Non-GAAP营业利润指引8-9亿美元。
- 产品收入9.35亿美元，同比+215.4%，订单放量兑现度较高。
- 公司表示“美国所有主要超大规模云服务商及超12家新创云服务商、AI实验室均已验证并批准Bloom的电力方案，Bloom已成为AI现场供电的标准方案”。
- [太阳]盈利能力和现金流持续改善。
- [玫瑰]投资建议：BE Q2财报验证SOFC在AI数据中心供电场景中的需求持续性。
- A股方面关注BE供应链标的：金属 铬龙头振华股份（供给受限+SOFC连接体需求拉动）、 春晖智控（BE温度传感器）、京泉华（磁性器件）、三环集团（电解质隔膜）等，需持续跟踪订单实际传导节奏和放量进度。