❗️安孚科技更新：低估值的DUV产业链标的0728--天风家电团队 [太阳]主业南孚电池26年业绩约10e，保持个位数稳健增长，公司目前持股46%，后续54%股
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❗️安孚科技更新：低估值的DUV产业链标的0728--天风家电团队
[太阳]主业南孚电池26年业绩约10e，保持个位数稳健增长，公司目前持股46%，后续54%股权预计采用股份支付+现金结合方式收购；是公司稳定的现金牛业务。
[玫瑰]目前持股易缆微8.5%股权，后续持股比例有望进一步提升；易缆微独创硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，已确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。当前收入主要来自无源器件（26年约1e，27年预计3-4e）；1.6T光模块已向核心客户送样，验证结果预计26年底落地，产能端已提前锁定，后续有望联合头部客户推出下一代光模块；
[玫瑰]目前持股华昇迈10%股权，且与华昇迈成立合资公司，合资公司业务两大板块：1）面向GKJ整机厂光源销售，当前未放量；2）GKJ后端维保市场，市场存量规模200e，后续每年仍有增量，进入壁垒高，利润率高；
总体总结
主题正文
- ❗️安孚科技更新：低估值的DUV产业链标的0728--天风家电团队
- [太阳]主业南孚电池26年业绩约10e，保持个位数稳健增长，公司目前持股46%，后续54%股权预计采用股份支付+现金结合方式收购；
- [玫瑰]目前持股易缆微8.5%股权，后续持股比例有望进一步提升；
- 易缆微独创硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，已确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。
- 当前收入主要来自无源器件（26年约1e，27年预计3-4e）；
- 1.6T光模块已向核心客户送样，验证结果预计26年底落地，产能端已提前锁定，后续有望联合头部客户推出下一代光模块；
- [玫瑰]目前持股华昇迈10%股权，且与华昇迈成立合资公司，合资公司业务两大板块：1）面向GKJ整机厂光源销售，当前未放量；
- 2）GKJ后端维保市场，市场存量规模200e，后续每年仍有增量，进入壁垒高，利润率高；