【兴证医药】GSK发布2026年Q2业绩 -- 财务亮点 2026年Q2，收入111亿美元，同比+5%，环比+10%；核心营业利润37亿美元，同比+7%，环比+
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【兴证医药】GSK发布2026年Q2业绩
-- 财务亮点 2026年Q2，收入111亿美元，同比+5%，环比+10%；核心营业利润37亿美元，同比+7%，环比+6%； 2026年H1，收入212亿美元，同比+5%；核心营业利润72亿美元，同比+8%；
-- 2026财务指引 预计收入3~5%增长，核心运营利润7~9%增长（维持26年Q1财报指引）；
--重点领域/产品2026Q2单季度收入增速： 特药收入50亿美元，同比+14%，疫苗收入30亿美元，同比+8%；普药收入31亿美元，同比-9%； Shingles（带状疱疹）收入12亿美元，同比+3%，环比-13%； Dovato（口服HIV制剂）收入10亿美元，同比+13%，环比+12%； Cabenuva（长效注射HIV制剂）收入6.0亿美元，同比+33%，环比+23%； Nucala（IL5单抗）收入8.1亿美元，同比+23%，环比+26%； Benlysta（BAFF）收入6.6亿美元，同比+11%，环比+30%； Jemperli（PD1单抗）收入3.2亿美元，同比+27%，环比+7%； Ojjaara（JAKi）收入2.5亿美元，同比+36%，环比+30%；
--2026Q2分地区收入： 美国收入57亿美元，同比+5%，环比+15%; 欧洲收入27亿美元，同比+8%，环比-2%；
--近期医药催化事件： 美国上市 bepirovirsen（HBV ASO）慢性乙肝，26H2； Jemperli（PD1单抗）直肠癌，26H2； Jideytro（ROS1 TKI）经治ROS1+ NSCLC，26H2； neladalkib（ALK）经治ALK+ NSCLC，26H2；
3期读出 cabotegravir（整合酶抑制剂）Q4M HIV预防，26H2； Exdensur（长效IL5单抗）嗜酸肉芽肿血管炎，26H2；
其它管线进展 -- Ris-rez (B7-H3 ADC，与翰森合作)：预计26H2启动3期包括，1L SCLC、后线CRPC、化疗未治CRPC； -- Ris-rez 2027年读出数据包括，2L+ NSCLC、1L SCLC、2L+ 胰腺癌、2L+ 胃癌中国、2L+膀胱癌、后线CRPC、2L+ 肉瘤； -- Ris-rez 2028年启动1L NSCLC 3期，提交2L SCLC上市申请。 -- Mo-rez (B7-H4 ADC，与翰森合作)：预计26H2启动3期包括，2L PSOC、1L HRpOC、1L EC； -- ULA TSLP（恒瑞原研）：预计26H2启动3期包括，2项哮喘、2项COPD、2项CRSwNP，启动时间提前9个月+；
资料来源：公司财报 注：仅为公开资料整理，不构成投资建议 联系人：孙宋暄15121161179/杨希成/黄翰漾/孙媛媛
总体总结
主题正文
- 核心营业利润37亿美元，同比+7%，环比+6%；
- 核心营业利润72亿美元，同比+8%；
- 预计收入3~5%增长，核心运营利润7~9%增长（维持26年Q1财报指引）；
- -- Ris-rez (B7-H3 ADC，与翰森合作)：预计26H2启动3期包括，1L SCLC、后线CRPC、化疗未治CRPC；
- -- Ris-rez 2027年读出数据包括，2L+ NSCLC、1L SCLC、2L+ 胰腺癌、2L+ 胃癌中国、2L+膀胱癌、后线CRPC、2L+ 肉瘤；
- -- Mo-rez (B7-H4 ADC，与翰森合作)：预计26H2启动3期包括，2L PSOC、1L HRpOC、1L EC；
- -- ULA TSLP（恒瑞原研）：预计26H2启动3期包括，2项哮喘、2项COPD、2项CRSwNP，启动时间提前9个月+；
- 注：仅为公开资料整理，不构成投资建议