【国泰海通商社】继续推荐增长与安全边际兼顾的商社板块： 从中长期看，服务消费、新消费、跨境出口、科技赋能仍然有强劲增长动能，当前兼具安全边际与成长弹性。 建议关
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【国泰海通商社】继续推荐增长与安全边际兼顾的商社板块：
从中长期看，服务消费、新消费、跨境出口、科技赋能仍然有强劲增长动能，当前兼具安全边际与成长弹性。
建议关注：
1）携程、传智教育底部向上。2）2季度景气度较高，存在催化预期的跨境电商、教育、珠宝：推荐行动教育、安克创新、绿联科技、六福集团、潮宏基。3）低PB、高股息的防御标的：推荐百胜中国、周生生、周大福、江苏国泰。4）龙头公司股价已回调较多，短期压制因素已经较充分反应：推荐名创优品、古茗、老铺黄金、小商品城、锦江酒店、首旅酒店、中国中免，相关标的泡泡玛特。5）科技赋能型：康耐特光学、青木科技、孩子王、凯文教育、华凯易佰等。
总体总结
主题正文
- 【国泰海通商社】继续推荐增长与安全边际兼顾的商社板块：
- 从中长期看，服务消费、新消费、跨境出口、科技赋能仍然有强劲增长动能，当前兼具安全边际与成长弹性。
- 1）携程、传智教育底部向上。
- 2）2季度景气度较高，存在催化预期的跨境电商、教育、珠宝：推荐行动教育、安克创新、绿联科技、六福集团、潮宏基。
- 3）低PB、高股息的防御标的：推荐百胜中国、周生生、周大福、江苏国泰。
- 4）龙头公司股价已回调较多，短期压制因素已经较充分反应：推荐名创优品、古茗、老铺黄金、小商品城、锦江酒店、首旅酒店、中国中免，相关标的泡泡玛特。
- 5）科技赋能型：康耐特光学、青木科技、孩子王、凯文教育、华凯易佰等。