【华创海外】美股每日简报 2026.07.29 🍁 美国宏观 美国7月消费者信心： 指数降至90.8，低于市场预期 6月读数上修至92.2，市场原预计7月升至9
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【华创海外】美股每日简报 2026.07.29
🍁 美国宏观 美国7月消费者信心： 指数降至90.8，低于市场预期 6月读数上修至92.2，市场原预计7月升至92.3；消费者对当前商业和就业环境的评价连续第三个月下降。
🍁 核电 美国能源部： 犹他等五州入围核燃料循环创新园区候选地 园区拟覆盖铀浓缩、核燃料制造、乏燃料后处理及最终处置，可配套先进反应堆、发电设施和数据中心；单个园区潜在吸引最高500亿美元投资、创造近2.5万个就业岗位。
🍁 AI
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SK海力士： Q2营收同比 增长257% ，HBM4启动批量出货 公司营业利润同比增长 557% 至约61万亿韩元，营业利润率达到76%；公司已与约10家核心客户签署长期协议，并计划于下半年扩大HBM4产量。
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Meta 与 贝莱德： 设立合资公司开发1GW El Paso数据中心 项目总开发成本约140亿美元，预计2028年起投产；贝莱德基金与Meta分别持股80%和20%，合资公司拟安排125亿美元债务融资。
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亚马逊： 据报将停用多数Nova旗舰模型，资源转向前沿模型 调整涉及Premier、Omni、Reel和Canvas等产品，Nova 2 Lite、Nova 2 Sonic及Nova Forge仍将保留；由研究员Pieter Abbeel领导的新模型项目被列为年度优先事项，预计于年末AWS re:Invent亮相。
🍁 光通信 康宁： Q2光通信收入增长32%，AI互联产能约束影响Q3指引 企业网络业务同比 增长65% ，核心EPS为0.78美元；公司预计Q3核心销售额为49—50亿美元，并计划投入约20亿美元扩充产能。
🍁 数据中心电源 开利： Q2数据中心订单增长超300%，全年业绩指引上调 总订单同比增长约40%，商业暖通订单增长约65%；公司将全年销售额预期上调至约230亿美元，调整后EPS预期上调至约2.9美元。
总体总结
主题正文
- 公司营业利润同比增长 557% 至约61万亿韩元，营业利润率达到76%；
- 调整涉及Premier、Omni、Reel和Canvas等产品，Nova 2 Lite、Nova 2 Sonic及Nova Forge仍将保留；
- 由研究员Pieter Abbeel领导的新模型项目被列为年度优先事项，预计于年末AWS re:Invent亮相。
- 康宁： Q2光通信收入增长32%，AI互联产能约束影响Q3指引
- 企业网络业务同比 增长65% ，核心EPS为0.78美元；
- 公司预计Q3核心销售额为49—50亿美元，并计划投入约20亿美元扩充产能。
- 开利： Q2数据中心订单增长超300%，全年业绩指引上调
- 总订单同比增长约40%，商业暖通订单增长约65%；