[太阳]【浙商轻工|史凡可】英科医疗：底部利润持续抬升，坚定推荐、再call布局！ [玫瑰]英科全球龙一、底部利润增强：昨日中红医疗披露26H1业绩预告，归母净
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[太阳]【浙商轻工|史凡可】英科医疗：底部利润持续抬升，坚定推荐、再call布局！
[玫瑰]英科全球龙一、底部利润增强：昨日中红医疗披露26H1业绩预告，归母净利1.4-2.1亿元，同比大增，充分验证中国产能本轮供给波动中地位再增强（对比马来竞对因缺乏稳定丁腈胶乳供应、预计无超额盈利）。行业龙一英科医疗在胶乳自供、产线效率、能源成本等方面优势更为突出，在全球产业链话语权不断增强。
[玫瑰]27-28年利润确定、稀缺成长： 公司量端持续扩产，丁腈手套产能从25年560亿只到27年有望扩至880 - 900亿只。利端受益新产线效率提升+规模效应释放+海外产能报价更高，带动27年总体单只盈利升至3分+。重申当前PE不到10X（剔除净现金），底部坚定布局。
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主题正文
- [太阳]【浙商轻工|史凡可】英科医疗：底部利润持续抬升，坚定推荐、再call布局！
- [玫瑰]英科全球龙一、底部利润增强：昨日中红医疗披露26H1业绩预告，归母净利1.4-2.1亿元，同比大增，充分验证中国产能本轮供给波动中地位再增强（对比马来竞对因缺乏稳定丁腈胶乳供应、预计无超额盈利）。
- 行业龙一英科医疗在胶乳自供、产线效率、能源成本等方面优势更为突出，在全球产业链话语权不断增强。
- [玫瑰]27-28年利润确定、稀缺成长： 公司量端持续扩产，丁腈手套产能从25年560亿只到27年有望扩至880 - 900亿只。
- 利端受益新产线效率提升+规模效应释放+海外产能报价更高，带动27年总体单只盈利升至3分+。
- 重申当前PE不到10X（剔除净现金），底部坚定布局。