1.广发韩东今天线下交流，光互联基本面非常看好，28年比27年从旭创董事长了解到行业TAM加速增长 2.scale up机柜内未来今年增长最快市场，门槛也抬高，
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1.广发韩东今天线下交流，光互联基本面非常看好，28年比27年从旭创董事长了解到行业TAM加速增长
2.scale up机柜内未来今年增长最快市场，门槛也抬高，在于自研硅光pic能力，先进3D封装（看好后两年大陆公司突破）
3.物料方面：越往后缺货幅度越小，龙头公司更有优势；物料反作用于需求。
4.竞争格局、价格方面：非标品（网络产品需互联互通测试）特点决定竞争格局28年底前都非常安全。6月份海外厂商了解，即使完全放开采购，能做最新产品的只有龙头公司。
总体总结
主题正文
- 1.广发韩东今天线下交流，光互联基本面非常看好，28年比27年从旭创董事长了解到行业TAM加速增长
- 2.scale up机柜内未来今年增长最快市场，门槛也抬高，在于自研硅光pic能力，先进3D封装（看好后两年大陆公司突破）
- 3.物料方面：越往后缺货幅度越小，龙头公司更有优势；
- 物料反作用于需求。
- 4.竞争格局、价格方面：非标品（网络产品需互联互通测试）特点决定竞争格局28年底前都非常安全。
- 6月份海外厂商了解，即使完全放开采购，能做最新产品的只有龙头公司。