一、托伦斯（301583）：长鑫上游弹性次新 核心供货北方华创、中微公司，两大客户贡献八成营收，精密腔体、冷却盘配套刻蚀薄膜设备，间接切入长鑫DRAM产线。长鑫
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一、托伦斯（301583）：长鑫上游弹性次新 核心供货北方华创、中微公司，两大客户贡献八成营收，精密腔体、冷却盘配套刻蚀薄膜设备，间接切入长鑫DRAM产线。长鑫上市募资580亿扩产DRAM、HBM，设备招标向上传导零部件需求。作为小盘次新，前期20cm涨停，单日成交22亿、换手43%，融资资金持续加仓，长鑫上市带动板块情绪共振。七层真空钎焊技术构筑壁垒，设备招标落地持续兑现业绩。 二、中船特气（688146）：六氟化钨全球龙头 日企永久停产造成供给缺口，产品量价齐升。2026中报大幅超预期，总营收同比+83.13%，六氟化钨收入接近三倍，二季度利润环比翻倍。深度绑定长鑫、SK海力士，AI算力HBM扩产拉动耗材需求，钨粉出口管制重塑供应链，海外订单放量。2027年新增千吨产能巩固龙头地位，近三月涨幅近300%，存储扩产长期逻辑坚实。 三、国瓷材料（300285）：粉体涨价+存储链双重受益 公司上调氧化锆粉体价格10%-40%；AI服务器推升高端MLCC需求，介质粉涨价空间充足。长鑫扩产带动算力硬件需求，下游MLCC厂商同步扩产，拉动钛酸钡粉体需求。稀土出口管控加速国产替代，机构集体上调目标价，AI算力、新能源车、齿科材料打开增长空间，高端产能持续释放。 四、华通线缆（605196）：油气特种线缆出海标的 主营油服潜油泵电缆，供货中海油、斯伦贝谢。霍尔木兹地缘冲突推升海外油气资本开支，海外电缆订单持续落地。海外收入占比超70%，海外基地规避贸易壁垒；安哥拉电解铝项目投产锁定原材料成本，一季报业绩显著修复。存量市场资金持续布局，博弈油运油气景气共振。
总体总结
主题正文
- 核心供货北方华创、中微公司，两大客户贡献八成营收，精密腔体、冷却盘配套刻蚀薄膜设备，间接切入长鑫DRAM产线。
- 作为小盘次新，前期20cm涨停，单日成交22亿、换手43%，融资资金持续加仓，长鑫上市带动板块情绪共振。
- 2026中报大幅超预期，总营收同比+83.13%，六氟化钨收入接近三倍，二季度利润环比翻倍。
- 深度绑定长鑫、SK海力士，AI算力HBM扩产拉动耗材需求，钨粉出口管制重塑供应链，海外订单放量。
- 2027年新增千吨产能巩固龙头地位，近三月涨幅近300%，存储扩产长期逻辑坚实。
- 公司上调氧化锆粉体价格10%-40%；
- 稀土出口管控加速国产替代，机构集体上调目标价，AI算力、新能源车、齿科材料打开增长空间，高端产能持续释放。
- 霍尔木兹地缘冲突推升海外油气资本开支，海外电缆订单持续落地。