😊 广发韩东今日开展线下交流，其对光互联基本面持非常看好的态度；据旭创董事长透露，行业 TAM 将在 2028 年较 2027 年实 更多加公众号：思维纪要社
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😊 广发韩东今日开展线下交流，其对光互联基本面持非常看好的态度；据旭创董事长透露，行业 TAM 将在 2028 年较 2027 年实 更多加公众号：思维纪要社 现加速增长。 🚀 Scale up 机柜内市场将是未来几年增长最快的领域，行业门槛也随之抬高，核心壁垒在于自研硅光 PIC 能力与先进 3D 封装技术，其看好后两年中国大陆公司的技术突破进展。 📦 物料方面，随着时间推移，后续缺货幅度将逐步收窄，龙头公司将更具竞争优势；同时，物料供给情况会对下游需求产生反作用。 🛡️ 竞争格局与价格层面，网络产品作为非标品，需经过互联互通测试的特性决定了竞争格局，2028 年底前都将保持高度稳定；据 6 月份对海外厂商的调研，即便完全放开采购限制，具备最新产品生产能力的仅有龙头公司。
总体总结
主题正文
- 😊 广发韩东今日开展线下交流，其对光互联基本面持非常看好的态度；
- 据旭创董事长透露，行业 TAM 将在 2028 年较 2027 年实 更多加公众号：思维纪要社 现加速增长。
- 🚀 Scale up 机柜内市场将是未来几年增长最快的领域，行业门槛也随之抬高，核心壁垒在于自研硅光 PIC 能力与先进 3D 封装技术，其看好后两年中国大陆公司的技术突破进展。
- 📦 物料方面，随着时间推移，后续缺货幅度将逐步收窄，龙头公司将更具竞争优势；
- 同时，物料供给情况会对下游需求产生反作用。
- 🛡️ 竞争格局与价格层面，网络产品作为非标品，需经过互联互通测试的特性决定了竞争格局，2028 年底前都将保持高度稳定；
- 据 6 月份对海外厂商的调研，即便完全放开采购限制，具备最新产品生产能力的仅有龙头公司。