【GKJ】强预期板块开始“落地”，关注光学及加工设备板块 [玫瑰]光刻机系统极为复杂，其中包括光源系统、光学系统、工件台/掩模台系统、自动对准系统、调焦调平测量
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【GKJ】强预期板块开始“落地”，关注光学及加工设备板块
[玫瑰]光刻机系统极为复杂，其中包括光源系统、光学系统、工件台/掩模台系统、自动对准系统、调焦调平测量系统、硅片/掩模传输系统、框架/减振/环境控制系统、整机控制系统等。光刻机中的光学系统是其最关键且最复杂的部分之一，包括照明系统和投影物镜两大核心组成部分，而物镜是光刻机实现精准成像的关键部件。
[玫瑰]国内光刻机国产替代市场空间广阔，i-line设备量产，D系列已经在路上，E可期。中国大陆地区的销售额在ASML整体销售额占比在2024年达到约36%，对应约84.6亿美元。预计2026年，我国半导体设备市场规模超过4000亿元人民币，光刻设备的市场规模占比超过17%，对应约680亿元市场。根据茂莱光学可转债募集说明书，在光刻环节，深紫外光刻机（DUV）正在加紧部署产业化。
[玫瑰]建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司，其中 [庆祝]光源系统环节包括福晶科技、波长光电； [庆祝]照明系统和投影物镜环节包括茂莱光学、奥普光电、福晶科技、永新光学、苏大维格（上海语荻），洪田股份（至臻光学）， [庆祝]加工设备包括汇成真空、菲沃泰、洁美科技等。
总体总结
主题正文
- 【GKJ】强预期板块开始“落地”，关注光学及加工设备板块
- [玫瑰]光刻机系统极为复杂，其中包括光源系统、光学系统、工件台/掩模台系统、自动对准系统、调焦调平测量系统、硅片/掩模传输系统、框架/减振/环境控制系统、整机控制系统等。
- 光刻机中的光学系统是其最关键且最复杂的部分之一，包括照明系统和投影物镜两大核心组成部分，而物镜是光刻机实现精准成像的关键部件。
- [玫瑰]国内光刻机国产替代市场空间广阔，i-line设备量产，D系列已经在路上，E可期。
- 中国大陆地区的销售额在ASML整体销售额占比在2024年达到约36%，对应约84.6亿美元。
- 预计2026年，我国半导体设备市场规模超过4000亿元人民币，光刻设备的市场规模占比超过17%，对应约680亿元市场。
- [玫瑰]建议持续关注光刻机产业链相关零部件上市公司，其中
- [庆祝]照明系统和投影物镜环节包括茂莱光学、奥普光电、福晶科技、永新光学、苏大维格（上海语荻），洪田股份（至臻光学），