【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728 确定性的西藏铜矿标的。我们自6月底调研西藏区域后，7月路演持续提示【高争民爆】投资机
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【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728
确定性的西藏铜矿标的。我们自6月底调研西藏区域后，7月路演持续提示【高争民爆】投资机会。以本次控股股东变更为契机，我们认为公司的转型确定性极高，从拟更名的“西藏地质矿产发展股份有限公司”可见一斑，预计后续将成为新的西藏铜矿标的，当前位置赔率极高❗
地矿集团是西藏地矿系统改革的新产物。地矿集团前身为西藏盛源，主要资产为巨龙铜矿（3%）和多龙铜矿（30%）的少数股权。2025年12月，西藏自治区对地矿系统整体进行改制，将旗下所有的地质队整合进地矿集团，自此地矿集团预计拥有200-300张探矿权证，其中预计不乏超大型铜矿项目。
矿服高增速、资源高前景。公司主业拟调整为矿山投资开发、民爆生产销售服务两大板块。从民爆业务来看，公司民爆营收收入增速预计与西藏铜矿开发进展相关，建设阶段就能产生营业收入，我们预计西藏铜矿建设高峰期将发生在27-28年，放量阶段将发生在29-30年，未来增速预计将上台阶。从矿山业务来看，西藏整体资源前景优异，而公司即将成为自治区地矿系统下唯一上市公司平台，未来发展空间广阔！
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总体总结
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- 【东财有色&建材*李淼/王翩翩】❗高争民爆：确定性的西藏铜矿标的❗0728
- 我们自6月底调研西藏区域后，7月路演持续提示【高争民爆】投资机会。
- 以本次控股股东变更为契机，我们认为公司的转型确定性极高，从拟更名的“西藏地质矿产发展股份有限公司”可见一斑，预计后续将成为新的西藏铜矿标的，当前位置赔率极高❗
- 地矿集团前身为西藏盛源，主要资产为巨龙铜矿（3%）和多龙铜矿（30%）的少数股权。
- 2025年12月，西藏自治区对地矿系统整体进行改制，将旗下所有的地质队整合进地矿集团，自此地矿集团预计拥有200-300张探矿权证，其中预计不乏超大型铜矿项目。
- 公司主业拟调整为矿山投资开发、民爆生产销售服务两大板块。
- 从民爆业务来看，公司民爆营收收入增速预计与西藏铜矿开发进展相关，建设阶段就能产生营业收入，我们预计西藏铜矿建设高峰期将发生在27-28年，放量阶段将发生在29-30年，未来增速预计将上台阶。
- 从矿山业务来看，西藏整体资源前景优异，而公司即将成为自治区地矿系统下唯一上市公司平台，未来发展空间广阔！