AI材料观点更新-准备反攻20260719 准备反攻： 1）下跌幅度（明年PE回落到15-25x水平）、体感、筹码结构等指标来看，情绪压缩到极致；2）海外科技相
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AI材料观点更新-准备反攻20260719
准备反攻： 1）下跌幅度（明年PE回落到15-25x水平）、体感、筹码结构等指标来看，情绪压缩到极致；2）海外科技相对企稳；3）历史上深成指单日跌幅超过5%，次日上涨胜率78%。4） 思路上，一个是逻辑最硬的（优选），二是超跌。
1、PCB材料： 电子布 8月E布涨价望超预期、二代布短缺超30% （巨石、国际复材、中材），树脂（东材、圣泉、中化），硅微粉 头部企业库存开始紧张 （联瑞）。 2、国产算力链：聚焦涨价&绝佳卡位品种。1）电子气体：六氟化钨（ 中船，Q2业绩开始体现）、电子大宗（ 广钢、金宏） 、六氟丁二烯（ 昊华、华特）。2）石英材料：部分高端产品已开始涨价（ 石英股份）。 3、玻璃基板：赛道的价值增量在上游和中游（玻璃有配方差异、很脆难加工），关注赔率好的原片标的 旗滨/力诺/凯盛等。 4、对日材料： 国瓷材料，陶瓷平台公司，还有氮化铝、精密陶瓷基板断供逻辑。
风险提示：需求不及预期、竞争加剧
总体总结
主题正文
- 准备反攻： 1）下跌幅度（明年PE回落到15-25x水平）、体感、筹码结构等指标来看，情绪压缩到极致；
- 3）历史上深成指单日跌幅超过5%，次日上涨胜率78%。
- 1、PCB材料： 电子布 8月E布涨价望超预期、二代布短缺超30% （巨石、国际复材、中材），树脂（东材、圣泉、中化），硅微粉 头部企业库存开始紧张 （联瑞）。
- 1）电子气体：六氟化钨（ 中船，Q2业绩开始体现）、电子大宗（ 广钢、金宏） 、六氟丁二烯（ 昊华、华特）。
- 2）石英材料：部分高端产品已开始涨价（ 石英股份）。
- 3、玻璃基板：赛道的价值增量在上游和中游（玻璃有配方差异、很脆难加工），关注赔率好的原片标的 旗滨/力诺/凯盛等。
- 4、对日材料： 国瓷材料，陶瓷平台公司，还有氮化铝、精密陶瓷基板断供逻辑。
- 风险提示：需求不及预期、竞争加剧