广发路演： 1.2028年光互联营收及利润继续翻倍； 2.新易盛二季度物料大幅修复； 3.旭创二季度物料有点困难，跳票一次性偶发，三季度物料到货大幅改善，利润3
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广发路演：
1.2028年光互联营收及利润继续翻倍；
2.新易盛二季度物料大幅修复；
3.旭创二季度物料有点困难，跳票一次性偶发，三季度物料到货大幅改善，利润3季度环比增长达40-50%以上；
4.光模块竞争格局巩固，消费电子新进入光模块公司不影响行业格局，吃龙头公司外溢订单，传统龙头战场转向NPO，2.5D、3D封装能力，自研硅光调制器pic能力，竞争格局进一步巩固。
5.光模块龙头减少了年降率，毛利率进一步提升。
6.光互联里很多小票已经有泡沫，各种吹票的人硬吹逻辑。
7.旭创二季度整体很不错，业绩预报暂时不会发，但业绩实际比现在市场的预期要高。最近过了港股聆讯，吸引全球投资者，非常受海外长线投资者的欢迎，有全球顶级长期资本战略加入，可能会适当给点折扣，下半年会有大量的业绩上修。
总体总结
主题正文
- 1.2028年光互联营收及利润继续翻倍；
- 2.新易盛二季度物料大幅修复；
- 3.旭创二季度物料有点困难，跳票一次性偶发，三季度物料到货大幅改善，利润3季度环比增长达40-50%以上；
- 4.光模块竞争格局巩固，消费电子新进入光模块公司不影响行业格局，吃龙头公司外溢订单，传统龙头战场转向NPO，2.5D、3D封装能力，自研硅光调制器pic能力，竞争格局进一步巩固。
- 5.光模块龙头减少了年降率，毛利率进一步提升。
- 6.光互联里很多小票已经有泡沫，各种吹票的人硬吹逻辑。
- 7.旭创二季度整体很不错，业绩预报暂时不会发，但业绩实际比现在市场的预期要高。
- 最近过了港股聆讯，吸引全球投资者，非常受海外长线投资者的欢迎，有全球顶级长期资本战略加入，可能会适当给点折扣，下半年会有大量的业绩上修。