妙可蓝多，26H1收入延续高增，Q2盈利同比高增。 全年来看，在新渠道新产品带动下，C端有望延续较快增长；B端延续国产替代逻辑高速增长，远期目标为深加工龙头。整

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妙可蓝多，26H1收入延续高增，Q2盈利同比高增。 全年来看，在新渠道新产品带动下，C端有望延续较快增长；B端延续国产替代逻辑高速增长，远期目标为深加工龙头。整体毛利率目标维持在约30%，降费增效改善净利率。维持重点推荐。

总体总结

主题正文

1. 妙可蓝多，26H1收入延续高增，Q2盈利同比高增。
2. 全年来看，在新渠道新产品带动下，C端有望延续较快增长；
3. B端延续国产替代逻辑高速增长，远期目标为深加工龙头。
4. 整体毛利率目标维持在约30%，降费增效改善净利率。