【国海医药】艾力斯，营收符合预期，利润再再再次超预期！ 公司发布业绩预告：26H1收入33.1e，yoy+39%；利润15.4e，yoy+46%；扣非13.6e

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【国海医药】艾力斯，营收符合预期，利润再再再次超预期！

公司发布业绩预告：26H1收入33.1e，yoy+39%；利润15.4e，yoy+46%；扣非13.6e，yoy+50%； 分季度：Q2收入17.26e，环比+9%，凸显在医药代表新规扰动下伏美替尼临床价值带来的业绩稳健性；Q2利润9.04e，环比+42%，利润率再次提升；

关注伏美替尼后续增量： 1、20外插2线适应症26M2获批，预计明年进入医保； 2、术后辅助3期随访中，预计2027~2028读出； 3、PACC突变3期推进汇总，预计2026~2027读出；

伏美替尼首个海外3期即将读出，关联公司【AVBP】 1L exon20ins NSCLC全球临床25Q3完成LPI，可参考与同类竞品的FPI、LPI时间基本同步，预计有望读出最长mPFS；

业绩高增速下仍＜20PE，持续看好！

总体总结

主题正文

1. 【国海医药】艾力斯，营收符合预期，利润再再再次超预期！
2. 利润15.4e，yoy+46%；
3. 分季度：Q2收入17.26e，环比+9%，凸显在医药代表新规扰动下伏美替尼临床价值带来的业绩稳健性；
4. Q2利润9.04e，环比+42%，利润率再次提升；
5. 1、20外插2线适应症26M2获批，预计明年进入医保；
6. 2、术后辅助3期随访中，预计2027~2028读出；
7. 3、PACC突变3期推进汇总，预计2026~2027读出；
8. 1L exon20ins NSCLC全球临床25Q3完成LPI，可参考与同类竞品的FPI、LPI时间基本同步，预计有望读出最长mPFS；