高盛举办专家网络研讨会，邀请行业分析机构 650 Group 创始人 Alan Weckel，深度解析数据中心与网络设备市场的最新趋势。核心结论指向，叠加传统服
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高盛举办专家网络研讨会，邀请行业分析机构 650 Group 创始人 Alan Weckel，深度解析数据中心与网络设备市场的最新趋势。核心结论指向，叠加传统服务器换代潮，行业增长确定性极强。 以太网网络超级周期确立 650 Group 预计，受两大核心驱动力推动，。 其一，网络设备支出占数据中心基础设施资本开支的比例持续提升，以太网不仅在 AI 数据中心的横向扩展网络（机架间互联）中占据主导地位，更有望在纵向扩展网络（GPU 间互联）中蚕食 NVLink 的份额，通过标准化连接适配日益多元化的加速器生态。 其二，公司对园区网络的现代化改造需求旺盛，老旧设备进入强制更换周期，叠加 AI 就绪的底层网络升级诉求。 细分领域中，，预计从 2025 年的约 90 亿美元增长至 2030 年的 330 亿美元，年复合增速高达 29%；其中 AI 驱动的数据中心间互联增速惊人，年化增速达 96%，非 AI 互联需求亦保持 18% 的稳健增长。 鉴于横向、纵向及跨数据中心网络需求的全面爆发，叠加供应链持续紧绷，。 传统服务器市场大幅上修 650 Group 将 2026 年至 2030 年的传统服务器年度预测平均上调 31%，。 这一增长主要源于现有 CPU 服务器存量设备的更新换代，新一代服务器核心数密度大幅提升，显著优化了数据中心能效。增长动能主要来自 AI 智能体与应用层 / 数据库交互频率激增，带动了底层算力需求。 专家预计，传统数据中心完成算力升级后，将随即启动网络升级（迈向 400G/800G 系统），以匹配算力密度的提升。 园区网络增长提速 以往园区网络增速通常约为 GDP 增速的 2 倍，未来将提升至 4 倍。 超预期增长一方面源于公司在 “Project Glasswing” 安全顾虑下大幅增加 IT 预算投入；另一方面则是设备进入集中更换期，特别是思科 Cat9K 之前的产品将在未来一年内陆续停止支持，。
总体总结
主题正文
- 高盛举办专家网络研讨会，邀请行业分析机构 650 Group 创始人 Alan Weckel，深度解析数据中心与网络设备市场的最新趋势。
- 核心结论指向，叠加传统服务器换代潮，行业增长确定性极强。
- 650 Group 预计，受两大核心驱动力推动，。
- 其一，网络设备支出占数据中心基础设施资本开支的比例持续提升，以太网不仅在 AI 数据中心的横向扩展网络（机架间互联）中占据主导地位，更有望在纵向扩展网络（GPU 间互联）中蚕食 NVLink 的份额，通过标准化连接适配日益多元化的加速器生态。
- 细分领域中，，预计从 2025 年的约 90 亿美元增长至 2030 年的 330 亿美元，年复合增速高达 29%；
- 其中 AI 驱动的数据中心间互联增速惊人，年化增速达 96%，非 AI 互联需求亦保持 18% 的稳健增长。
- 这一增长主要源于现有 CPU 服务器存量设备的更新换代，新一代服务器核心数密度大幅提升，显著优化了数据中心能效。
- 专家预计，传统数据中心完成算力升级后，将随即启动网络升级（迈向 400G/800G 系统），以匹配算力密度的提升。