[礼物]AI算力链日报——7/16 - 台积电发布二季度业绩，将2026全年资本支出上调至600-640亿美元，AI需求持续旺盛拉动扩产，同时预计三季度营收44

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[礼物]AI算力链日报——7/16

• 台积电发布二季度业绩，将2026全年资本支出上调至600-640亿美元，AI需求持续旺盛拉动扩产，同时预计三季度营收446-458亿美元，毛利率区间65%-67%。（财联社）

• ASML计划上调芯片制造设备售价，即便遭到台积电明确抵制仍坚持涨价，晶圆代工上游设备端成本上行压力持续向下游传导。（行业独家报道）

• 韩国金融监管收紧单一股票杠杆ETF监管，叫停新品上市，保证金门槛提升至3000万韩元，严控衍生品交易加剧股市尾盘波动的风险。（华尔街见闻）

• OpenAI旗下Codex服务5个月活跃用户从100万增长至900万，官方完成用户使用额度重置，恢复每周完整调用权限，开发者生态规模高速扩张。（海外社交平台）

• 苹果正洽谈收购多家AI芯片初创企业，自研M2 Ultra芯片难以承载高阶AI算力需求，新一代服务器芯片研发延后，急需补齐算力短板。（The Information）

• DeepSeek V4 API业务毛利率达70%-80%，公司年化营收接近5亿美元，开启新一轮74亿美元融资，投前估值达到740亿美元。（The Information）

• 特朗普公开表态纽约州叫停数据中心建设政策存在严重失误，算力基建可创造大量税收与就业，各州正争相引进数据中心项目布局AI产业。（Truth Social）

• 美国商务部披露，特朗普政府为台积电争取到额外千亿美金半导体投资额度，整体赴美芯片制造投资总额达2650亿美元。（同花顺快讯）

• 2026年全球企业IT支出增长12%，生成式AI、网络安全、存储为投入首选；美国企业IT开支意愿显著高于欧洲区域。（行业研究）

• Nebius推出轻资产合作模式，携手全球各地算力基建伙伴共建AI云，合作伙伴自持硬件资产，公司输出软件架构与客户资源，低成本扩张全球AI算力版图。（Businesswire）

• IDC数据显示阿里凭借47.6%营收份额拿下国内AI编程市场首位，Qoder服务企业客户数量持续攀升，用户体量领跑行业。（新浪财经）

• 小米正式发布具身智能基座模型Xiaomi-Robotics-1，依托海量实操数据训练，适配各类机器人本体，模型与代码全部对外开放开源。（新浪财经）

• 中国一汽自研汽车行业大模型入驻阿里云百炼平台，面向全车企开放全产业链AI能力，是国内首个实现商业化落地的整车垂直大模型。（新浪财经）

• Apple Intelligence顺利通过中国端侧AI服务备案，正式具备在国内苹果终端落地上线的合规资质。（IT之家）

（[玫瑰]长江海外算力研究，本信息仅公开资料整理，不涉及投资建议及研究观点）

总体总结

主题正文

1. • 台积电发布二季度业绩，将2026全年资本支出上调至600-640亿美元，AI需求持续旺盛拉动扩产，同时预计三季度营收446-458亿美元，毛利率区间65%-67%。
2. • 韩国金融监管收紧单一股票杠杆ETF监管，叫停新品上市，保证金门槛提升至3000万韩元，严控衍生品交易加剧股市尾盘波动的风险。
3. • OpenAI旗下Codex服务5个月活跃用户从100万增长至900万，官方完成用户使用额度重置，恢复每周完整调用权限，开发者生态规模高速扩张。
4. • DeepSeek V4 API业务毛利率达70%-80%，公司年化营收接近5亿美元，开启新一轮74亿美元融资，投前估值达到740亿美元。
5. • 美国商务部披露，特朗普政府为台积电争取到额外千亿美金半导体投资额度，整体赴美芯片制造投资总额达2650亿美元。
6. • 2026年全球企业IT支出增长12%，生成式AI、网络安全、存储为投入首选；
7. • 小米正式发布具身智能基座模型Xiaomi-Robotics-1，依托海量实操数据训练，适配各类机器人本体，模型与代码全部对外开放开源。
8. （[玫瑰]长江海外算力研究，本信息仅公开资料整理，不涉及投资建议及研究观点）