💡 2026仍然是具身智能商业化落地元年！ 1️⃣ T链经历H1的delay，H2逐步进入兑现和爬坡，出货量将成为跟踪 2️⃣ 国产链不再“花拳绣腿”，gwy国
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💡 2026仍然是具身智能商业化落地元年！
1️⃣ T链经历H1的delay，H2逐步进入兑现和爬坡，出货量将成为跟踪 2️⃣ 国产链不再“花拳绣腿”，gwy国资办接连推出 “实景实训专项行动（6月）”、 “央企场景万象专项行动（7月）”、 “中央企业机器人创新联合体（8月）” 组合拳，场景落地已放在优先级首位 3️⃣ 尽管当前板块仍在左侧，但此前一直被市场担忧的商业化落地问题或正在“扭转”和“重塑” 4️⃣ 叠加Q3开始进入消息密集催化期，具身智能板块信心有望重拾~
近期推荐方向： 1️⃣ T链：旋转关节模组（新泉股份、凯迪股份）、被低估的头部总成（均胜电子） 2️⃣ 国产链：产业链一体化布局的安徽链主（中鼎股份）、灵巧手模组（维宏股份） 3️⃣ 本体：头部通用人形机器人厂商、高度精通场景落地的工业机器人厂商
总体总结
主题正文
- 💡 2026仍然是具身智能商业化落地元年！
- 1️⃣ T链经历H1的delay，H2逐步进入兑现和爬坡，出货量将成为跟踪
- 2️⃣ 国产链不再“花拳绣腿”，gwy国资办接连推出 “实景实训专项行动（6月）”、 “央企场景万象专项行动（7月）”、 “中央企业机器人创新联合体（8月）” 组合拳，场景落地已放在优先级首位
- 3️⃣ 尽管当前板块仍在左侧，但此前一直被市场担忧的商业化落地问题或正在“扭转”和“重塑”
- 4️⃣ 叠加Q3开始进入消息密集催化期，具身智能板块信心有望重拾~
- 1️⃣ T链：旋转关节模组（新泉股份、凯迪股份）、被低估的头部总成（均胜电子）
- 2️⃣ 国产链：产业链一体化布局的安徽链主（中鼎股份）、灵巧手模组（维宏股份）
- 3️⃣ 本体：头部通用人形机器人厂商、高度精通场景落地的工业机器人厂商