【村田领导交流Note】： 1、考虑目前高端高容MLCC供应能力严重不足，村田准备大幅砍单（消费级中低端Mlcc客户） 2、客户加价锁料需求迫切，以光模块龙头为
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【村田领导交流Note】： 1、考虑目前高端高容MLCC供应能力严重不足，村田准备大幅砍单（消费级中低端Mlcc客户） 2、客户加价锁料需求迫切，以光模块龙头为例，望主动加价40%锁定相关物料，但目前仍在商议中 3、AI 服务器级高容Mlcc 产品毛利率超90-95% 4、9月村田将开始大规模削减中低端消费级产能，转化为AI 服务器级高容产能 5、村田预计Q4或明年Q1开始涨价，晚于同行是因为村田产品价格本身就比同行高很多，如2017-2019年周期般，村田是最后涨价的 6、本轮Mlcc景气紧缺周期至少看到2028-2030年，客户需求指引很夸张
总体总结
主题正文
- 【村田领导交流Note】：
- 1、考虑目前高端高容MLCC供应能力严重不足，村田准备大幅砍单（消费级中低端Mlcc客户）
- 2、客户加价锁料需求迫切，以光模块龙头为例，望主动加价40%锁定相关物料，但目前仍在商议中
- 3、AI 服务器级高容Mlcc 产品毛利率超90-95%
- 4、9月村田将开始大规模削减中低端消费级产能，转化为AI 服务器级高容产能
- 5、村田预计Q4或明年Q1开始涨价，晚于同行是因为村田产品价格本身就比同行高很多，如2017-2019年周期般，村田是最后涨价的
- 6、本轮Mlcc景气紧缺周期至少看到2028-2030年，客户需求指引很夸张