【广发机械】存储与逻辑扩产共振，继续看好半导体设备0717 海外巨头持续扩产，行业景气度无虞。三星宣布了2655万亿韩元的投资计划，SK海力士则制定了总额达11
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【广发机械】存储与逻辑扩产共振，继续看好半导体设备0717
海外巨头持续扩产，行业景气度无虞。三星宣布了2655万亿韩元的投资计划，SK海力士则制定了总额达1100万亿韩元的中长期投资战略，用于存储产能的扩张。同时此次海力士的美股IPO进一步拓宽融资渠道与收益分享机制， 增强了本次半导体设备扩产的持续性。
台积电超预期上调Capex指引。Q2业绩说明会上台积电将26年全年capex指引上调至600-640亿美元（前值560亿美元）。上调的主要原因包括：1.下游需求增加，客户配合扩产；2.通胀趋势明显，购买设备需要支付溢价。 此前我们强调的设备缺货和涨价的逻辑正在演绎。
SEMI大幅上调全球半导体设备销售额预测。SEMI预测2026年全球半导体设备总销售额将达到1659亿美元，+23.2%（前预测值1450亿美元），预计28年达到2295亿美元。 未来3-4年维度内半导体设备的景气度将不断攀升。
坚定持续看好半导体设备。下游盈利改善必然带来高capex扩张，我们持续推荐封测端的 长川科技、 强一股份、 华峰测控、 精智达、 联动科技、 联讯仪器等 以及前道的 精测电子、 微导纳米、 迈为股份等。
总体总结
主题正文
- 【广发机械】存储与逻辑扩产共振，继续看好半导体设备0717
- 三星宣布了2655万亿韩元的投资计划，SK海力士则制定了总额达1100万亿韩元的中长期投资战略，用于存储产能的扩张。
- 同时此次海力士的美股IPO进一步拓宽融资渠道与收益分享机制， 增强了本次半导体设备扩产的持续性。
- Q2业绩说明会上台积电将26年全年capex指引上调至600-640亿美元（前值560亿美元）。
- 上调的主要原因包括：1.下游需求增加，客户配合扩产；
- SEMI预测2026年全球半导体设备总销售额将达到1659亿美元，+23.2%（前预测值1450亿美元），预计28年达到2295亿美元。
- 未来3-4年维度内半导体设备的景气度将不断攀升。
- 下游盈利改善必然带来高capex扩张，我们持续推荐封测端的 长川科技、 强一股份、 华峰测控、 精智达、 联动科技、 联讯仪器等 以及前道的 精测电子、 微导纳米、 迈为股份等。